+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Российский рынок фитнес-услуг далек от насыщения: мнение эксперта

Фитнес-рынок прокачался

Российский рынок фитнес-услуг далек от насыщения: мнение эксперта

Южный рынок фитнеса на сегодня до сих пор остаётся за рамками официальной статистики — его рост (по заявлениям участников, довольно быстрый), сложно показать с помощью точных цифр. По данным РБК.

research, сегодня российский сектор фитнес-услуг в целом обладает высоким потенциалом и ещё далёк от насыщения. На протяжении последних трёх лет развитие рынка характеризовалось быстрыми темпами — порядка 20% в год.

Собственно, примерно так же представители южных компаний оценили и региональную динамику.

Выясняя же оборот этого рынка, остаётся только руководствоваться приблизительными подсчётами: так, согласно данным аналитической группы Intesco Research Group (IRG), к 2011 году объёмы по России составили приблизительно 1 млрд долларов.

Исходя из того, что порядка 73% этой суммы генерируют Москва и Петербург, а ещё 17,2% забирают девять городов-миллионников (среди них и Ростов), на долю ЮФО вряд ли приходится свыше 3–4% — то есть не более 40 млн долларов.

И если в Москве сегодня, по данным IRG, порядка 900 клубов, то, исходя из перечня онлайн-каталогов, в Краснодаре и Ростове совокупно можно насчитать не более 150 заведений.

Вместе с тем игроки рынка прогнозируют стремительный рост на ближайшие несколько лет, в том числе за счёт регионов. Потенциал велик: по словам владельца сети спортивных магазинов «Высшая Лига» АлексеяПшеничного, спортом в России регулярно занимается не более 2–3% населения.

Для сравнения, в США этот показатель достигает 16%, в Норвегии — почти 20%. А Россия, как признают участники отрасли, всё-таки повторяет путь развитых стран: от обычного наращивания мышц люди приходят к популярной нынче концепции здорового образа жизни, что предполагает целый комплекс необходимых в рамках одного спортклуба услуг.

Потому появляется потребность в большем количестве клубов, в новых форматах.

И постепенно Юг привлекает всё больше федеральных операторов, а местные сетевые игроки активно расширяются — в силу того, что рынок ещё не насыщен, а культура подвальных «качалок», при всей их востребованности, понемногу изживает себя. При этом основная точка роста, по мнению экспертов, — среднеценовые форматы; премиальные заведения, точно так же, как и подвальные залы, рынок будет принимать неохотно.

Фитнес как ритейл

Как отмечает представитель одной из крупнейших сетей в стране ALEX FITNESS АртёмКостенко, наибольшей популярностью сегодня пользуются фитнес-учреждения, предоставляющие максимально широкий спектр основных и дополнительных услуг: от групповых программ и персональных тренировок до уникальных методик укрепления и оздоровления организма.

В этом смысле моноконцепты становятся сегодня всё менее интересными потребителю, позиции крупных центров и сетей усиливаются. Вместе с тем в фокус спроса попадают в основном клубы с гибкой ценовой политикой.

«Рынок фитнеса в ЮФО ещё открыт, но тенденция такова, что открыт он в первую очередь для центров эконом- и бизнес-класса», — говорит ЕленаБашкирева, фитнес-директор «Оранж Фитнес» в Краснодаре.

По оценке исполнительного директора Федерации фитнес-аэробики Волгоградской области МихаилаПолшкова, клубов премиум-класса на Юге мало (максимум — 20% от общего числа), и спрос на них неэластичен.

Подвалы, по мнению г-на Полшкова, возможно, пока лидируют, но понять, насколько это лидерство стабильно, очень сложно: такой клуб сегодня есть, завтра — нет. А вот 30–40% южного рынка держат как раз среднеклассовые заведения. Эта оценка, скорее всего, соответствует действительности — в 2011 году исследование РБК.research показало, что в России основными потребителями фитнес-услуг являются представители среднего класса, на их долю в структуре спроса приходится 34,4%.

Собственно, данный тренд хорошо иллюстрируют и новые вхождения на региональные рынки — в прошлом году в Ростове открылся фитнес-центр среднего класса (теперь крупнейший в городе) Fit-Well Athletics площадью 6 тысяч кв.

м, а также в донскую столицу пришёл мировой оператор World Gym. Местные сети тоже пошли в рост — к примеру, ростовская «Спорт-Сити» в прошлом году приросла двумя клубами, доведя количество точек до шести.

В нынешнем марте в Краснодаре открылся эконом-клуб ALEX FITNESS «Тургеневский», завершается строительство ALEX FITNESS «Чехов» в Ростове.

По словам директора по спортмаркетингу сети «Высшая Лига» АлексеяКурячего, на данный момент краснодарский рынок уже перегнал ростовский по темпам роста и количеству клубов. В марте начал работу бизнес-классовый «Oранж Фитнес» в Краснодаре — самый большой фитнес-комплекс в городе: его площадь составляет 10 тысяч кв.

м, разместившихся на четырёх этажах. Недавно стало известно о планируемом открытии в Краснодаре федеральных операторов Gold Gym и World Class (бизнес-класс). «Открываются именно крупные фитнес-клубы, в которых есть тренажёрный зал, бассейн и залы для групповых тренировок.

Подвальные клубы сейчас либо закрываются, либо пытаются сменить свой формат, — комментирует г-н Курячий. — Мы сегодня в какой-то степени повторяем Европу. Пока рынок, безусловно, не насыщен; мы видим, как соседствуют старые и новые форматы и как они при этом видоизменяются.

К примеру, сейчас неплохо иметь бассейн длиной 25 метров, а скоро появятся и пятидесятиметровые. В ближайшие пять лет рынок будет только укрупняться — во всех смыслах».

В этом отношении развитие фитнес-индустрии можно сравнить с ритейлом: обычные магазины потеснили супермаркеты, потом появились гипермаркеты и моллы.

Говоря о главных нововведениях на южном рынке фитнеса, Алексей Курячий отмечает, что в последнее время здесь стали появляться клубы в отдельно стоящих зданиях — это уже европейский формат.

Правда, пока на Юге такие фитнес-клубы есть только в Ростове и Краснодаре, но, по общей оценке экспертов, рынки других региональных городов в сравнении с этими южными столицами очень малы.

Речь идёт об уже упомянутых проектах «Оранж Фитнес» и Fit-Well Athletics, ещё в Ростове есть «Арбат-фитнес» площадью 2,5 тысячи кв. м, скоро к ним присоединится краснодарский X-fit. Именно такие клубы в ближайшие пять лет будут видоизменять, расширять рынок, считает г-н Курячий.

Нужен качественный эконом-класс

Казалось бы, формат клуба, где есть всё и для всех, априори должен предполагать высокую стоимость услуг. В целом так и есть, если, к примеру, сопоставлять цены на абонементы в клубах «Наташа» и World Gym.

Небольшие клубы могут продавать абонементы на месяц и по 500 рублей, и по четыре тысячи — по выражению Елены Башкиревой, такие заведения представляют собой своего рода суверенные государства, которые живут и развиваются по своим законам.

Денег они приносят немного: к примеру, ежемесячная чистая прибыль небольшого клуба с посещаемостью порядка 250–300 человек в месяц, по данным совладелицы краснодарского «Центра йоги Айенгара» НатальиРыжковой, составляет около 45–50 тысяч рублей. А хорошую маржу дают уже заведения с посещаемостью от 500 человек в день.

Так, фитнес-клубы масштаба World Class или X-fit в месяц посещают порядка 2,5–3 тысяч человек, что обеспечивает хорошую выручку и постоянный приток новых клиентов, поскольку 50% людей в итоге не ходят в зал. Но такой трафик, разумеется, прерогатива клубов формата «бизнес-класс, всё включено».

И если рассматривать наиболее типичных представителей сегмента, то абонемент в таких заведениях стоит порядка 35-40 тысяч рублей в год. Есть и более «мягкий» средний класс — там абонементы продают по 15-20 тысяч, и такая цена, по мнению менеджера сети фитнес-клубов GOLD Fitness МаргаритыЛариной, оптимальна. Что до премиума, то здесь клубные карты обычно стоят от 50 тысяч рублей, причём есть «випы» и по 200 тысяч.

По данным Агентства промышленной информации, фитнес-центры с более демократичной ценовой политикой живут в основном за счёт продажи абонементов — дополнительные услуги приносят им не более 5–6% от общего дохода.

В элитных же клубах доля доходов от дополнительных спортивных услуг составляет примерно треть.

Однако, по мнению г-жи Лариной, доходы от всех видов услуг часто носят сезонный характер: «Допустим, зимой средний клуб может принести три миллиона рублей, а летом может не дотянуть и до 500 тысяч. Это не самый стабильный в части заработка бизнес».

Впрочем, мнения экспертов разделились. «Я старался отслеживать динамику World Class и пришёл к выводу, что этот формат (бизнес-класс) достаточно быстро окупается, — комментирует Алексей Курячий.

 — Сейчас в большинстве случаев такие клубы продают годовые абонементы, то есть не нужно каждый месяц вытягивать определённую сумму. И если ты открываешь клуб, то можно минимизировать первоначальные вложения. К примеру, тренажеры можно брать в лизинг, помещение арендовать.

А когда ты начинаешь насыщать новый клуб людьми, ты продаёшь годовые абонементы за минимальную сумму, что позволяет сразу получить большую выручку».

Кстати, Alex Fitness вообще всегда работает по схеме «новичка»: стоимость абонементов в четыре раза ниже, чем в любом клубе такого же класса. Низкая цена как маркетинговый приём позволяет компании очень быстро развиваться.

Маргарита Ларина и Артём Костенко уверены, что услуги клубов постепенно должны дешеветь. «Вхождение нового бренда на региональный рынок всегда сопряжено с некоторыми трудностями, такими как завоевание доверия потребителя и повышение лояльности к компании.

При этом многие фитнес-операторы, предоставляющие услуги в регионах, работают в высоком ценовом сегменте. Мы, напротив, стремимся снизить цены — за счёт оптимизации расходов, сотрудничества напрямую с крупнейшими мировыми поставщиками оборудования и так далее», — комментирует г-н Костенко.

По его мнению, конкуренция в эконом-сегменте станет усиливаться наиболее быстрыми темпами, сюда будет приходить всё больше игроков. «Возможно, будут множиться такие клубы, как ростовский “Арбат-фитнес”, — рассуждает Алексей Курячий.

 — Кроме того, не исключено появление на региональном рынке промежуточного формата, популярного сегодня в мире: фитнес-клубы в ТРЦ, когда можно зайти и просто позаниматься. Правда, не знаю, насколько такой формат может прижиться в России, потому что у нас фитнес пока что скорее роскошь.

Но в целом услуг становится больше, их доступность растёт, и сейчас в фитнес-клубы пошло множество людей. Думаю, через пять-семь лет все они уйдут из залов в туризм, в активные виды спорта — в Европе было именно так. А пока рынок будет постоянно ускоряться».                

Источник: http://expert.ru/south/2012/33/fitnes-ryinok-prokachalsya/

Обзор фитнес-центров Екатеринбурга: Fitnesburg – фитнес-портал Екатеринбурга

Российский рынок фитнес-услуг далек от насыщения: мнение эксперта

Рынок фитнес-услуг города еще далек от насыщения, считают эксперты. Спрос удовлетворен всего на 60–70%. Отсутствие жесткой конкуренции позволяет местным операторам формировать цены без оглядки на стоимость услуг клубов-соперников. Но острый дефицит квалифицированных тренеров сдерживает развитие рынка.

В комитете по организации бытового обслуживания населения (КОБОН) администрации г. Екатеринбурга в прошлом году создали карту, на которую нанесены все фитнес-центры уральской столицы. «Если на нее посмотреть, то видно, что сейчас охвачен практически весь город.

Микрорайона, в котором еще не открылся фитнес-центр, просто нет», — комментирует КОНСТАНТИН СЛОБОДЧИКОВ, ведущий специалист комитета. Однако, полагает он, операторов фитнес-услуг в Екатеринбурге все равно мало и новые клубы будут появляться. Их общее число, по прогнозам комитета, до 2009 г.

будет ежегодно пополняться на восемь-десять.

Как сообщает КОБОН, на территории города работает 114 фитнес-центров (в это число также вошли тренажерные залы, бассейны, танцевальные студии и школы восточных практик). Их совокупная выручка в 2006 г. достигла 36,2 млн руб. Этот показатель вырос на 190% по сравнению с 2005 г.

По мнению экспертов, доход операторов рынка увеличился в основном за счет повышения спроса и появления новых игроков, которых в 2006 г. стало на одиннадцать больше. В КОБОН подсчитали: сейчас услугами фитнес-центров пользуется около 10% трудоспособного населения Екатеринбурга.

В Москве этот показатель не превышает 8%, утверждает г-н Слободчиков.

Рынком правят крупные фитнес-клубы

На екатеринбургском рынке фитнес-услуг уже сформировалась группа лидеров, состоящая, по оценкам экспертов, из семи-восьми игроков, на долю которых приходится около 30% совокупного оборота местной фитнес-индустрии. Специалисты, опрошенные «ДК», отнесли к их числу World Gym, World Class1, «Флекс», «Экстрим», фитнес-центр Атриум Палас Отеля и WTC, фитнес-клуб при спортивном центре «Верх-Исетский» и др.

АНДРЕЙ КОНТАРЬ, руководитель отдела маркетинга фитнес-клуба World Class Extreme, отметил, что в группу лидеров входят крупные центры (площадь — от 1 тыс. кв.

 м), способные оказывать клиенту максимально широкий спектр услуг. Большинство из них относятся к классу premium (цена годовой клубной карты — от 50 тыс. руб.

) или работают в среднем ценовом сегменте (клубная карта — около 30 тыс. руб.).

Остальные 70% рынка — это более мелкие клубы, также принадлежащие средней ценовой категории (годовая клубная карта — от 16 до 30 тыс. руб.), и заведения экономкласса (менее 16 тыс. руб.).

По мнению АНАСТАСИИ ДУХНОВСКОЙ, директора фитнес-центра Атриум Палас Отеля и WTC, несмотря на рост числа крупных игроков, дефицита клиентов такие спортклубы не испытывают: по-прежнему велика прослойка людей, которые не могут позволить себе годовую карту за 30 тыс. руб., предпочитая скромные и относительно дешевые залы.

Однако АННА БЕЛИКОВА, директор фитнес-клуба при спортивном центре «Верх-Исетский», уверена, что рентабельность маленьких клубов падает: «Появилась альтернатива тренажерным залам, которые работают с посетителями, имеющими невысокий уровень дохода, — развиваются боулинг, пейнтбол, другие виды активного и недорогого отдыха. Они забирают клиентов у таких клубов».

Спрос, подчеркивает г-жа Беликова, смещается в сторону среднего и высокого ценовых сегментов. По ее оценкам, около 60% потребителей предпочли бы заниматься в больших фитнес-клубах, оснащенных качественным оборудованием и предоставляющих разнообразные услуги. Анна Беликова: «Времена подвалов прошли. В них тренируются только студенты.

Самый динамично развивающийся сегмент — клубы класса premium».

Анна Беликова подсчитала: при сегодняшнем уровне спроса на фитнес-услуги в городе могут работать около 100 крупных спортцентров.

Предложение не успевает за запросами населения, по мнению г-жи Беликовой, из-за дефицита достойных площадей и высокой стоимости создания клуба. Только на ремонт и оснащение залов большого фитнес-центра (около 1,5–3 тыс. кв.

 м) необходимо потратить свыше 30 млн руб., говорят эксперты, а вернутся инвестиции лишь через три-пять лет.

Фитнес-центры не чувствуют конкуренции

В КОБОН дают более скромные оценки дефицита спортцентров: рынок фитнес-услуг города заполнен на 70% в классе premium и на 60% — в среднем ценовом сегменте.

Отсутствие жесткой конкуренции приводит к тому, что местные операторы завышают цены, заключает Константин Слободчиков.

В качестве примера он приводит Москву, где при более высоком уровне жизни ценовая политика клубов схожа с екатеринбургской.

Как отмечают эксперты, снижать стоимость посещения спортцентров пока бессмысленно. Анна Беликова: «Недалеко от нас в прошлом году открылся фитнес-клуб. Спектр услуг примерно одинаковый, стоимость занятий у них чуть ниже. При высоком уровне конкуренции такой ход мог поставить наш клуб в опасное положение — начался бы массовый отток клиентов. Но этого не случилось».

Несмотря на то что рынок не насыщен, операторы стараются занять уникальные ниши, четко выделить свою целевую ауди­торию. Анастасия Духновская: «Пока простор для сегментации большой. Клиенты разных клубов отличаются друг от друга даже по морально-психологическому облику.

Ряд фитнес-центров Екатеринбурга, к примеру, ориентируются на целенаправленных азартных людей: активно пропагандируют соперничество между клиентами, делят их на группы в соответствии с уровнем подготовки и спортивными успехами».

Фитнес-центр Атриум Палас Отеля и WTC, по словам г-жи Духновской, напротив, позиционирует себя как клуб со спокойной атмосферой, где никого ни с кем не сравнивают. Андрей Контарь объясняет, что подобная сегментация продиктована спецификой спроса со стороны разных групп потребителей.

«Клиентов следует разделять по двум основным показателям: уровню дохода и мотивам для занятия фитнесом, — считет он. — А мотивы могут быть очень разными: нацеленность на здоровый образ жизни, желание следовать модным тенденциям, поддержание деловых связей и т. д.». Отвечать запросам всех групп посетителей одновременно один клуб не может.

Продолжается интервенция федеральных и международных сетей

На незаполненный рынок один за другим приходят сетевые фитнес-клубы федерального и международного масштаба. В 2006 г. в Екатеринбурге открылся «СитиФитнес» (сеть насчитывает еще 12 клубов в Москве и Московской области, Волгограде, Кишиневе, Тюмени, Ростове-на-Дону). За год до него — World Class (23 фитнес-клуба по России) и World Gym (4 клуба).

У федералов есть целый ряд преимуществ перед региональными игроками. Анна Беликова: «Они готовы вкладывать немалые для местных инвесторов деньги в создание качественных, больших спортивных центров». Солидные бренды «интервентов» и наработанные годами стандарты обслуживания привлекают посетителей.

Впрочем, по мнению Андрея Контаря, крупные сетевые фитнес-клубы, появившиеся на екатеринбургском рынке, не создали серьезных проблем для мест­ных операторов.

Федеральные центры заняли свою специфическую нишу: они предлагают посетителям клубные карты и не предоставляют разовых услуг.

«Мы ориентированы на продолжительные отношения с клиентом, — подтверждает ЮЛИЯ МАХОВА, управляющая клубом «СитиФитнес» в Екатеринбурге, — по­этому работаем только с теми, кто готов купить годовую карту».

Эксперты соглашаются, что клубная система удобна — она помогает повысить рентабельность фитнес-центра во время сезонного спада спроса в летние месяцы. Однако местные операторы позволяют клиентам оплачивать услуги так, как тем удобнее — разово, ежемесячно и т. п.

В итоге региональные спортцентры не вступают в прямую конкуренцию с федеральными. Анна Беликова: «За годовую карту в сетевом клубе клиент должен отдать сразу как минимум 30 тыс. руб. Для многих это дорого.

Мы предоставляем возможность отдельно оплачивать каждую услугу: посетитель может прийти, заплатить 180 руб. и поплавать, скажем, в бассейне».

По мнению Анастасии Духновской, выход на рынок новых игроков только стимулирует спрос на фитнес-услуги в целом и в итоге повышает рентабельность всех операторов: «Появляясь в регионе, федеральные сети начинают активно рекламировать свои услуги. И, таким образом, привлекают клиентов не только на собственные площади, но и в залы других фитнес-центров».

Фитнес-центрам не хватает профессиональных тренеров

Операторы рынка хотя и не испытывают проблем, связанных с конкуренцией, но сталкиваются с дефицитом кадров. Константин Слободчиков: «В городе мало действительно профессиональных тренеров. И когда хороший тренер переходит из одного клуба в другой, его клиенты уходят вместе с ним, даже если новое место работы тренера территориально расположено очень далеко от старого».

Тренеров, готовых немедленно приступить к работе, на рынке труда просто нет, заявляют эксперты. Анастасия Духновская: «Восемь лет назад, когда мы только открывались, планировали формировать штат сотрудников по простому принципу: собрать резюме, оценить кандидатов и принять лучших на работу. Ничего из этого не вышло».

Вузы города предоставляют работников близких специальностей. Но, по словам экспертов, выпускники профильных факультетов — это либо профессиональные спортсмены, либо преподаватели физкультуры, ориентированные на работу в образовательных учреждениях, где подход к подопечным принципиально отличается от того, который принят в фитнес-центрах.

Проблему повышения квалификации тренеров, говорит Константин Слободчиков, в том числе решает и КОБОН. Комитет, в частности, устраивает семинары и тренинги для сотрудников фитнес-центров. За первое полугодие 2006 г.

, рассказывает г-н Слободчиков, администрация города провела восемь обучающих программ по фитнесу и аэробным нагрузкам.

Это были краткосрочные (несколько дней) тренинги для молодых специалистов, где опытные столичные и местные тренеры давали мастер-классы.

Но сами игроки рынка считают подобные мероприятия неэффективными. Качественное обучение тренера, полагает Анна Беликова, занимает как минимум год, а краткосрочные тренинги, организованные администрацией, не приносят отдачи.

По словам Анастасии Духновской, подобные мероприятия нельзя называть обучающими: «Эти семинары — демонстрация достижений опытных тренеров, а не подготовка начинающих специалистов. Например, на форум Уральского региона приехало более десяти тренеров из разных клубов. Каждый показал, на что он способен.

Но все они продемонстрировали фишки — сложные упражнения, которые клиент никогда не выполнит. Начинающий тренер, пришедший на семинар, ничего не понял и ничему не научился».

Фитнес-центры решают кадровые проблемы самостоятельно. Местные клубы начали готовить специалистов для себя внутри компании, рассказывает Андрей Контарь. Подходы к обучению персонала различаются. Сетевые игроки держат в штате преподавателей.

К примеру, в управляющей компании «СитиФитнес» есть сотрудники-методисты по разным направлениям тренинга. Они выезжают в регионы, учат тренеров на местах. Последние по окончании курсов проходят тесты. И только после этого приступают к работе.

Фитнес-клуб при спортивном комплексе «Верх-Исетский» отправляет своих тренеров на московские долгосрочные курсы. При этом клуб оплачивает лишь 50% стоимости обучения. Оставшуюся часть вносит сам сотрудник.

По словам Анны Беликовой, чтобы будущий тренер получил базовые знания и навыки, необходимые для работы, потребуется один год.

Пока затраты на подготовку тренеров себя оправдывают — лучше оплатить обучение работника, чем потерять потенциальных клиентов, говорят специалисты. Тем не менее операторы рынка надеются, что со временем в Екатеринбурге появятся специализированные организации, занимающиеся подготовкой кадров для фитнес-клубов, либо колледжи и вузы введут соответствующие программы.

————————————–

1 В Екатеринбурге работает под названием World Class Extreme.

Источник – Деловой квартал, Дмитрий Шлыков

Источник: https://fitnesburg.ru/articles/sportzalek/fitobzor

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.