+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Как зарезервировать товар для покупателя

Содержание

Статья об инструментах повышения продаж при одновременном сокращении запасов

Как зарезервировать товар для покупателя

Руководитель дистрибуционной компании на презентационной встрече StockM пожаловался: «Рынок падает. Текущие клиенты сокращают объемы закупок. А менеджеры по-прежнему не успевают искать новых. Они загружены работой с текущими. В итоге, в компании серьезный недостаток денежных средств».

Анализ работы менеджеров по продажам показал: люди в постоянном действии. С утра до вечера они плотно заняты, и у них действительно нет времени на поиск новых клиентов. Они принимают заказы клиентов по телефону, а дальше начинается «выпрашивание» товаров у коллег — других менеджеров по продажам.

Дело в том, что ходового товара чаще всего или нет в наличии, или его остаток на складе зарезервирован. И часто этот резерв оказывается «липовым», «на всякий случай», «а вдруг клиент придет». Клиент резервирования не просил и даже не догадывается о нем.

Итог — склад полон, нужный товар в наличии, но продать его реальному клиенту невозможно или возможно после совершения некоторого обряда.

Один из постулатов теории ограничений гласит «все люди — хорошие», поэтому важно понимать, чем вызвано такое поведение людей. А вызвано оно страхом менеджеров не удовлетворить запрос клиента и остаться без продажи.

Не раз и не два каждый из менеджеров сталкивался с ситуацией, когда клиент отказывался размещать заказ из-за отсутствия всех необходимых товаров на складе. Поэтому резервирование товара – это личная подстраховка каждого менеджера для спасения продаж и получения бонусов.

Вот и занимаются менеджеры импровизированной предпринимательской деятельностью, каждый день резервируя товар на возможный случай продажи. Только, в отличие от собственника, они не вкладывают свои собственные средства в запасы, замороженные в резервах.

Нельзя сказать, чтобы руководство компании об этом не догадывалось. Поэтому раз в месяц резервы проверяются, и если товар в резерве более 14 дней, то резерв обнуляется. Но менеджеры нашли выход, и накануне дня «Х» просто обновляют даты своих резервов.

Такую же ситуацию мы видели и у производителей. Например, на одном из заводов подспорьем для менеджеров по продажам были дилеры, которые искали клиентов и размещали крупные заказы на отгрузку, обеспечивая менеджеру хорошие бонусы. Однако невозможно было угадать, какого клиента найдёт дилер и какая именно продукция ему понадобится.

Поэтому накануне активного сезона менеджеры отправляли дилерам счета со списком товаров, пополнение которых в сезон вызывало сложности: более трудоёмкий товар, более ходовой… Дилеры даже оплачивали эти счета при условии, что они могут изменять список и количество товаров.

В итоге к концу активного сезона выяснялось, что на складе компании лежат так и не востребованные резервы той продукции, по которой компания терпела упущенные продажи весь активный сезон. В этой компании доходило до скандалов: менеджеры не могли продать товар новым клиентам, т.к.

он весь был в резерве, а производственники, видя большие запасы конкретного товара не производили его больше на склад, мотивируя тем, что сначала этот товар надо продать. В итоге на складских площадях кругом лежали резервы, а компания теряла клиентов.

Если Вам знакомы подобные ситуации, Вы можете воспользоваться нашим калькулятором упущенных продаж, чтобы оценить какую сумму прибыли теряет компания и понять, что даже 5% упущенных продаж, это существенно больший процент потерянной прибыли.

Одна из попыток угадать, что производить или привезти, которую предпринимают некоторые компании — собирать с постоянных клиентов планы-обязательства по закупке на ближайший месяц и резервировать товар на складе под эти планы. Но «хотите рассмешить Бога — расскажите ему про Ваши планы». Оптовые клиенты, как и Ваши сотрудники, не смогут точно сказать, какие товары и в каком количестве потребуются их клиентам.

Стремление подстраховаться, раздувая при этом запасы, резервируя товар на всякий случай или пытаясь добиться определённости от клиентов в виде планов-обязательств, не позволит компании улучшить существующую ситуацию.

Теория ограничений Голдратта предлагает признать неопределённость среды как факт, понять, как можно снизить эту неопределённость и работать эффективно в её условиях.

Остановимся на нескольких моментах.

1. Буфер запасов

У менеджеров по продажам или дилеров не должно быть личной подстраховки в виде резервирования товара на всякий случай. Невозможно угадать колебания спроса в товаре каждого клиента или клиентов каждого менеджера, поэтому должна быть общая защита.

Защитить всех участников по каждому товару в каждой точке хранения помогает буфер запасов (подробнее читайте в статье Управление запасами без прогноза продаж).

В этом случае положительные колебания в закупках одного клиента будут компенсироваться отрицательными колебаниями другого. Но этого недостаточно.

2. Механизм динамического управления буфером (ДУБ)

Спрос клиентов меняется. Кроме того, поставщики не работают «как часы». Нужен механизм изменения размера буфера, учитывающий отклонения от первоначальных оценок. В теории ограничений такой механизм есть — механизм динамического управления буфером.

Но, учитывая широкий ассортимент компаний, изменения буфера должны происходить автоматически, с возможностью ручной корректировки для специфических случаев (промо-акции, смена поставщика, альтернативные товары и т. д.). И правила таких изменений наработаны практикой внедрения решений теории ограничений.

Как работает механизм динамического управления буфером мы рассказали здесь.

3. Цикл поставки

Важно понимать, что поведение менеджеров по продажам — это следствие сложившейся ситуации — клиенты часто отказываются от покупки из-за отсутствия товаров на складе.

Поэтому в первую очередь, проводится работа с отделом закупок и логистики: четкие графики формирования заказов, прозрачность информации о товарах в пути и о критичности остатков на складе по каждому товару, пересмотр схем и периодичности поставок.

Стремление увеличить партии в производстве и в заказах дистрибьюторов приводит к удлинению времени поставки, а значит и к увеличению запасов «на руках» — придется держать в магазине товаров на более длительный срок.

В условиях непостоянного спроса это рискованно, ведь товар может устареть, испортиться, выйти из моды… Помимо этого, хранение запасов стоит денег — проценты за кредит, арендные и коммунальные платежи за склады, трата усилий на инвентаризацию и контроль качества залежавшегося товара.

Важно понять, пока мы выжидаем до набора крупного заказа, на складе заканчивается ряд наиболее ходовых товаров и компания терпит убытки из-за упущенных продаж. Поэтому условия поставок необходимо пересмотреть. Это не значит, что вместо ежемесячных мы будем делать ежедневные заказы в пустом транспорте.

Внедрение буфера запаса позволяет даже при сохранении прежней частоты поставок увеличить разнообразие товаров в каждой машине. В итоге при той же частоте транспорта, периодичность прихода конкретного товара возрастает. Мы написали отдельную статью про цикл поставки.

4. Центральный склад

Считаете, что прямые поставки от поставщиков в магазины помогают компании экономить средства, т.к.

не нужно тратить деньги на хранение и распределение товаров из центрального склада? Однако центральный склад позволяет существенно сократить время поставки в магазины и, как следствие, сократить запасы в магазинах и оптимально перераспределять их во всей цепи.

Здесь выложено видео, где я рассказывала о роли центрального склада для решения проблем прогнозирования или можно почитать вариант статьи на его основе.

Если товары будут приходить регулярно и быстро, потребность в резервировании «на всякий случай» отпадет. Но страх остаться без товара и упустить продажи у менеджеров велик.

Поэтому на переходный период, пока менеджеры по продажам не уверены, что внедрение новой системы приведет к наличию товаров, мы рекомендуем руководству компаний придерживаться политики резервирования товаров при размещении пусть частичной, но предоплаты со стороны клиентов.

Если резервирование без предоплаты предусмотрено с рядом клиентов договорами, то предлагаем все резервирование перенести под контроль одного сотрудника. Он увидит ситуацию, когда резерв «завис» и не будет иметь личного интереса придержать товар на всякий случай.

Кроме того, необходим ввод ряда процедур по анализу излишков запасов, понимание, что считаем резервом и исключаем из расчета свободного к продаже остатка.

Буквально через 1−2 месяца (зависит от длительности производственного цикла или длительности поставки товара от поставщиков) менеджеры почувствуют изменения на складе. Это отразится даже в их словах от

«Я не могу отказаться от резервов! Это очень важный клиент, а вдруг ему понадобятся эти товары?«
до

«Все нормально. У нас все есть на складе. Работать стало легче«
через 2 месяца и до

«Вы представляете! К нам пришел новый клиент со словами — мне Вас порекомендовали, как компанию в которой все всегда есть!» через 4 месяца.

Работа по анализу процессов компании является услугой при внедрении программного обеспечения Stock-M — программного обеспечения с алгоритмами на основе теории ограничений. Программное обеспечение включает модуль управления буферами запасов и автозаказа и следующие модули:

  • модуль аналитики ассортимента,
  • модуль оценки надежности поставщиков,
  • анализа динамики показателей управления запасами.

Но важно не забывать про процедурные вопросы. Они решаются индивидуально с каждым клиентом во время внедрений. От этого во многом зависит, насколько эффективно будет работать система управления запасами. Поэтому в программном обеспечении StockM также есть функция контроля, следуют ли сотрудники установленным процедурам.

Да, возникают ситуации, когда человек знает больше, чем программа (скачок курса валют, планируемые акции, остановки в снабжении из-за ремонта на производстве…), и должна быть возможность внесения корректировок человеком. Но все факты изменений фиксируются и анализируются.

Грамотное внедрение изменений в политике управления запасами и ассортиментом окупает затраты на внедрение за 4−6 месяцев. Помогают этому два фактора:

  • Растут продажи, т.к. повышается уровень наличия товаров в магазине (складе). Уровень наличия — не то же самое, что уровень запасов. Уровень наличия показывает не количество единиц на складе, а количество наименований на складе — какой процент товаров из установленной матрицы присутствует в магазине
  • Освобождаются замороженные в излишках запасов денежные средства, и, как следствие, появляются средства для расширения ассортимента и дальнейшего роста продаж.

Цель внедрения решений теории ограничений — увеличить продажи при меньшем уровне запасов

А аналитические отчеты Stock-M покажут, как мы продвигаемся к этой цели.
Напишите нам в форме обратной связи и консультант Stock-M consulting расскажет Вам больше о решениях теории ограничений для управлении запасами и о программном продукте Stock-M.
Или приходите на вебинары о нашем программном продукте. Мы проводим их периодически.

С уважением, директор Stock-M Consulting,

Наталья Анисимова

Источник: http://stockm.ru/articles/rezervirovanie-tovarov

Снятие товара с резерва в 1С-программах

Как зарезервировать товар для покупателя

1. С помощью реализации товаров.

Когда осуществляется отгрузка товара, становится возможным создание документа «Реализация товаров и услуг». (Документы-Продажи-Реализация товаров и услуг).

Зарезервированные по заказу товары должны быть сняты в момент реализации. Для снятия товара с резерва нужно определить способ списания в таблице «Товары» – «Из резерва». 

Если реализация товара осуществляется с использованием заказа покупателя, благодаря программе, становится возможным определить, какой товар остается в резерве, а списание какого товара будет произведено согласно оставшемуся на складе товару. Заполнение товара вручную должно производиться очень внимательно, поскольку резервирование может быть не отменено, и товар останется не использованным. 

2. С помощью документа «Закрытие заказов покупателей».

Данный документ применяется, чтобы завершить заказы, по которым не были доставлены некоторые товары или клиент отменил совершение сделки (Документы-Продажи-Закрытие заказов покупателя).

Данный документ содержит заказы покупателей, которые подлежат закрытию. Когда товары проводятся, программа должна проверить, остался ли по данным заказам зарезервированный товар. Существующие резервы будут расформированы автоматически. 

Проведя документ, Вы не найдете уже по его заказам никаких зарезервированных товаров. 

3. С помощью документа «Резервирование товаров». 

Используя данный документ, можно как установить резерв, так и снять его (Документы-Продажи-Резервирование товаров).

Для снятия резерва нужно уточнить заказ, заказанный товар и его количество, а также произвести заполнение в нужной колонке – «Исходное размещение». Когда документ будет проведен, резерв будет снять автоматически. 

Обратите внимание: с помощью одного документы можно будет снять резерв с одного склада и осуществить резерв на другом в случае заполнения обоих видов размещения: исходного и нового. 

4. Используя «Требования накладная» и/или «Перемещение товара»

Указанные выше документы могут применяться для осуществления списания товара на определенные затраты отдела или для перемещения товаров между складами (Документы-Запасы-Перемещение товаров /Документы-Запасы-Требование накладная). 

Использование документа для оформления внутреннего заказа, где был зарезервирован товар, позволяют снять резерв, когда товар будет оформляться. Однако, должна быть заполнена колонка «Документ резерва». 

Обратите внимание, если товар перемещается из резерва для покупателя, программное решение не только производит снятие резерва на складе, но и переносит его на другой склад. 

Существуют также другие виды снятия резерва:

  • С помощью документа «Списание товаров», если таблица «Товары» заполнена;
  • С помощью документа «Расходный ордер на товары», когда контрагент получает товары, которые не подлежали продаже. 
  • С помощью документа «Корректировка заказа покупателя» и «Корректировка внутреннего заказа» в случае наличия отрицательного количества товара и его размещения.
  • С помощью документа «Закрытие внутренних заказов» (аналогично закрытию заказа покупателя). 

Какие бывают отчеты по резервированию товара?

Согласно нашему выводу, существует достаточное количество возможностей снятия резерва с помощью программ. Кроме того, программное решение производит списание или постановку автоматически, благодаря заполнению документа, однако, никак не сигнализирует о ситуации. 

Для осуществления контроля над резервами необходимо обратиться к отчетам, но Вы всегда можете убедиться, какие именно товары зарезервированы. 

Отчет «Товары в резерве на складах» (Отчеты-Запасы-Товары в резерве на складах). Данный отчет используется только, чтобы получить исчерпывающую информацию о зарезервированном товаре. Используя его, Вы сможете получить следующую информацию: название товара, сам заказ, склад, где находится товар. 

Кроме того, отчеты можно настроить: установить отбор, изменить состав группировок и др. 

Отчет «Анализ доступности товаров на складах» (Отчеты-Запасы-Анализ доступности товаров на складах).

С помощью данного отчета Вы сможете получить исчерпывающую информацию об остатках товаров (остаток, резерв, количество и другие сведения). 

Источник: https://softspec.ru/about/news/snyatie-tovara-s-rezerva-v-1s/

Иллюстрированный самоучитель по

Как зарезервировать товар для покупателя

Система складского резервирования – это система организации доступа к товарам на складах. Это означает, что списание зарезервированных товаров возможно только при определенных условиях, например, при продаже товаров под определенный заказ.

Все товары, которые не зарезервированы, называются свободным остатком. Контроль свободного остатка и анализ зарезервированных товаров выполняются при оформлении документов реализации.

В конфигурации различаются два вида резервирования:

  • резерв под заказ,
  • резерв по документу.

Резерв под заказ – это количество товаров, которое зарезервировано под определенный заказ. В качестве заказа может выступать заказ от покупателя или внутренний заказ от конкретного подразделения или склада на пополнение складских запасов.

Перемещение таких товаров необходимо оформлять документами, в которых указан заказ, совпадающий с тем, под который резервировались эти товары.

Пример.

Резерв под заказ оформлен при поступлении товаров документом Поступление товаров и услуг с указанием конкретного заказа покупателя.

Перемещение зарезервированного товара с одного склада на другой оформляется документом Перемещение товаров.

При этом в табличной части документа Перемещение товаров необходимо указать конкретный заказ покупателя, под который ранее этот товар был зарезервирован.

Снятие резерва под заказ можно проводить, например, при отгрузке товаров (документом Реализация товаров и услуг) или при изменении схемы резервирования (документ Резервирование товаров).

При использовании ордерной системы документооборота возникает понятие “резерв по документу”. Этот механизм необходим для того, чтобы, например, между выписыванием финансового документа реализации и оформлением расходного ордера товар, отгружаемый по этим документам, не попадал бы в свободный остаток и не был бы выписан другим менеджером.

Аналогичным образом можно запретить продажу товаров, которые оформлены приходным складским ордером, но на которые еще не оформлены финансовые документы поступления.

Резервирование по заказам покупателей, внутренним заказам

В конфигурации предусмотрено две схемы резервирования товаров: по заказам покупателей, внутренним заказам. Резервирование товаров по заказам покупателей, внутренним заказам может производиться из текущего остатка товаров на складе или в момент поступления товаров на склад.

Резервирование из текущего остатка на складе производится в момент проведения документа Заказ покупателя (Внутренний заказ). Причем по одному заказу можно зарезервировать товар на нескольких складах предприятия.

Склады, на которых резервируется товар, указываются в табличной части документа Заказ покупателя, Внутренний заказ (графа Размещение).

При поступлении товаров на склад можно зарезервировать поступившие товары под конкретный заказ покупателя или внутренний заказ. Для этого в табличной части документа поступления необходимо указать конкретный заказ покупателя или внутренний заказ.

Резервирование по документу при поступлении товаров по приходному ордеру

При оформлении приходного ордера весь объем товаров, зафиксированный в этом документе, может помечаться как резерв по этому документу. То есть, несмотря на то, что общее количество товара на складе увеличилось, часть этого товара будет помечена как зарезервированная и не подлежащая продаже.

В документе Приходный ордер на товары для этого есть флажок Без права продажи. Резервировать весь объем товаров по приходному ордеру или нет, решается для каждого ордера отдельно.

Пользователь может явно указать в документе, доступен ли этот объем для продажи (переход в свободный остаток) или нет.

Далее при оформлении финансового документа поступления все зарезервированные под документ (под соответствующий приходный ордер) товары будут сняты с резерва.

Если в финансовом документе поступления указан заказ покупателя или внутренний заказ, под который пришли товары, они будут переведены в резерв под заказ покупателя или внутренний заказ.

Снятие резерва под документ будет проводиться конфигурацией автоматически, по мере оформления финансовых документов поступления на основании приходных ордеров.

Резервирование по документу при реализации товаров

После оформления финансового документа реализации товары снимаются с резерва под заказ, если в документе реализации указан соответствующий заказ. Далее если используется ордерная схема, то формируется резерв под документ, который может быть списан только после оформления расходного ордера.

Таким образом, то количество товара, которое выписано в финансовом документе реализации, уже не может быть выписано другим менеджером вторично. Использование расходных ордеров в системе не является обязательным.

Однако если в финансовом документе пользователь указывает необходимость выписки для этой операции расходных ордеров, то резервирование под документ производится конфигурацией в обязательном порядке.

Таким образом, понятие “свободного остатка” товаров на складах сводится к следующему: свободный для продажи остаток товаров на складах – это количество товаров, которое реально есть на складах, не зарезервировано под заказ, не зарезервировано под документ.

Источник: http://samoychiteli.ru/document37469.html

Резервирование товара

Как зарезервировать товар для покупателя

  1. Общие сведения по резервам
  2. Установка резервов по заявке покупателя
  3. Просмотр и изменение резервов по заявке покупателя
  4. Снятие резервов по заявке покупателя
  5. Настройка автоматического снятия резервов с заявки покупателя

Общие сведения по резервам

Резервы в Меркурии возникают на основании трех видов документов:

Вид резервов Возникают Снимаются Особенности 
Резервирование при переводе заказа поставщику в заявку покупателя (между своими складами) Автоматически при условии, что у поставщика заказа включен флажок «Склад->Разрешить резерв при заявке от покупателя»
  1. При переводе заявки покупателя в расход
  2. При отгрузке свободного расхода получателю заказа при наличии резервов по отгружаемым позициям
  3. При удалении заявки либо позиций из заявки покупателя
Запрещена отгрузка занятых резервов иным контрагентам кроме получателя  
Резервирование при ручном вводе заявки от покупателя автоматизировано (требуется подтверждение пользователя), работает при условии, что у склада включен флажок «Склад->Разрешить резерв при заявке от покупателя», а у покупателя – флажок «Условия получателей->Разрешить резервирование товара».1) Запрещена отгрузка занятых резервов иным контрагентам кроме получателя2) Могут редактироваться вручную через форму просмотра резервов по позиции3) Действуют до даты ожидаемой поставки (включительно), затем автоматически снимаются 
Резервирование в процессе расчета производственного планаПри расчете производственного планаПри проведении либо удалении документов по производственному плануИгнорируются при отгрузке товара, учитываются только при расчете производственного плана

Установка резервов

В процессе оформления заявки покупателя на складе,

у которого разрешено резервирование по заявке покупателя,

если у контрагента в заявке также разрешено резервирование (флажок «Условия получателей->Разрешить резервирование товара».),

то форма заявки меняется: появляются дополнительные столбцы в таблице позиций заявки и кнопка «Резервирование» (Рис.1).

Рисунок 1. Вид заявки покупателя при разрешенных резервах у склада и контрагента

Столбец «Резерв» показывает, установлен ли резерв по данной позиции.

Столбец «Остаток в партии» показывает остаток по партии, из которой зарезервирован товар по данной позиции в том случае, если добавление в заявку выполнялось через подбор.

Если добавление позиций в заявку выполнялось, например, через вставку позиций из буфера обмена, столбец «Остаток в партии» будет содержать нулевое значение, так как резерв в этом случае может быть привязан к нескольким партиям.

Столбец «Зарезервировано» показывает, сколько товара зарезервировано по данной позиции.

После сохранения выбранных позиций из подбора при нажатии F10 программа запрашивает подтверждение на установку резервов (Рис.2):

Рисунок 2. Запрос на установку резервов

При отказе создать резерв позиции будут выглядеть следующим образом:

  1. в столбце «Резерв» красный крестик означает, что резерв не выставлен
  1. В столбце «Остаток в партии» будет указано количество в остатке по партии, которая была выбрана в подборе для каждой позиции
  2. В столбце «Зарезервировано» нулевые значения, так как резерв не выставлен (см рисунок 3)

Рисунок 3. Резервы не установлены

В этом случае установить резервы будет повторно предложено при сохранении заявки, а также можно выставить резервы в любой момент, нажав на кнопку «Зарезервировать».

При ответе «Да» на предложение установить резервы – по позициям заявки возникнут резервы.

Имеются следующие особенности:

  1. Дата ожидаемой поставки – последний срок действия резервов по этой заявке. Если эта дата не заполнена, резервы будут выставлены бессрочно. Если дата ожидаемой поставки выставлена, и она меньше текущей даты, то резервы выставлены не будут, о чем появится предупреждение.
  2. Резерв выставляется по конкретной партии, которая выбрана в подборе. Если в выбранной партии остаток недостаточен, будет выставлен неполный резерв, о чем программа выдаст сообщение.

При успешном редактировании заявка выглядит следующим образом: (Рис.4)

Рисунок 4. Заявка с выставленным резервом по позиции

Изменение резервов по заявке покупателя

Изменение резервов выполняется двумя вариантами:

1АвтоматизированоПри редактировании позиций в заявке при сохранении изменений программа предложит снова установить резервы, даже если резервирование уже выполнялось. В этом случае произойдет корректировка резервов согласно внесенным в заявку изменениям
2ВручнуюЧерез форму «Резервы по текущей позиции»

Рассмотрим подробнее второй вариант.

В меню заявки пункт «Перейти» -> «Открыть резервы по текущей позиции» (рис.5) открывает окно с информацией по выставленным по заявке резервам (рис.6)

Рисунок 5. Пункт меню «Открыть резервы по текущей позиции»

Рисунок 6. Резервы по позиции заявки покупателя

По умолчанию показаны только резервы по текущей позиции заявки, но включив флажок «Все позиции заявки», можно увидеть информацию по всем резервам данной заявки покупателя. (Рис.7)

Рисунок 7. Резервы по заявке покупателя

Над таблицей информация по текущей позиции – наименование товара, общее количество в заказе, общее количество резервов, дата резерва.

В итоговой строке общее количество выставленных резервов. Двойной щелчок по позиции открывает приход.

По умолчанию данная форма работает только для просмотра.

Для работы в режиме редактирования должны быть включены права пользователя «Склад» -> «Заявка покупателя» -> «Ручная правка резервов». (Рис.7)

Рисунок 7. Права на ручное изменение резервов по заявке покупателя

Если права включены, то появляется возможность отредактировать количество резерва по партии.

Внимание: не допускается проставить количество большее, чем остаток по партии с учетом резервов по заявкам. В этом случае программа выдаст соответствующее предупреждение (см.рис.8)

Рисунок 8. Запрет резервировать больше, чем есть на остатках

Снятие резервов по заявке покупателя

Выставленные резервы снимаются несколькими способами:

Событие Описание 
Удаление заявки от покупателя либо удаление позиции в заявке от покупателяРезервы снимаются автоматически без каких-либо действий со стороны пользователя
Перевод заявки от покупателя в расход (рекомендуется)Отправляя заявку от покупателя в расход, пользователь автоматически снимает все резервы по заявке
Снятие резервов с позиций в окне просмотра резервов по позиции заявкиПо текущей строке либо по отмеченным строкам, при нажатии кнопки «снять резерв». Операция требует прав пользователя на ручную правку заявки и выполняется после подтверждения. 
Автоматическое снятие при просрочке даты ожидаемой отгрузки по заявкеТребуется настройка автозапуска скрипта, см. следующий пункт

Настройка автоматического снятия резервов с заявки покупателя

  1. Заносим новую пользовательскую процедуру (Главное меню -> Дополнительно -> Пользовательские процедуры -> Добавить)
  1. Создаем процедуру со скриптом «delete from BD_11_RESERV where lastdate

Источник: http://uchet.soft4trade.ru/index.php/skladskoj-uchet/rezervirovanie-tovara

Документ «Резервирование товаров» | Программы

Как зарезервировать товар для покупателя

Документ «Резервирование товаров» предназначен для корректировки схемы резервирования на складе позиций номенклатуры, указанных в заказе покупателя, внутреннем заказе, заказе на производство и/или схемы размещения позиций номенклатуры из одних заказов в других. 

Заказ (заказ покупателя, внутренний заказ, заказ на производство, для которого требуется скорректировать схему размещения и/или резервирования) указывается в шапке документа в реквизите «Заказ».

В документе предусмотрено три вида операции:

  • по складам;

  • по заказам;

  • по складам и заказам.

Резервирование под заказ по складам

Если выбран вид операции «по складам», в табличной части документа в колонке «Исходное размещение» указывается исходное место хранения резерва (склад, на котором был зарезервирован товар)  и новое место хранения резерва (склад, на котором предполагается зарезервировать товар) в колонке «Новое размещение», при этом:

  • Если указано исходное место размещения (исходный склад) и не указано новое место размещения (новый склад), то  это означает, что с исходного места размещения резерв будет снят.

  • Если не указано исходное место размещения (исходный склад) и указано новое место размещения (новый склад), то это означает, что на новое место размещения будет добавлен резерв.

  • Если указаны оба места размещения, это означает, что резерв будет перемещен с одного места размещения (с исходного склада) на другое место размещения (новый склад).

Документ в этом режиме проводится только по регистру «Товары в резерве на складах», не затрагивая другие регистры. По измерению исходного места размещения резерва (склада) указанное количество списывается, на измерение нового места размещения резерва (склада) – записывается. С учетом описанного выше смысла, документ не проводится в следующих случаях:

  • При снятии резерва, если на указанном исходном месте размещения недостаточно требуемого количества товаров в резерве.

  • При добавлении резерва, если на указанном новом месте размещения недостаточно требуемого количества в свободном остатке.

  • Если по заказу не достаточно свободных (не зарезервированных и не размещенных) товаров.

Для заказа на производство резервирование (снятие резерва) производится не для продукции, которая должна быть выпущена под этот заказ, а для потребности этого заказа.

Зарезервировать на складе под заказ покупателя или внутренний заказ (или снять резерв) можно не только товары, но и возвратную тару (на закладке «Тара»).  

Размещение заказа 

Если выбран вид операции «по заказам», в табличной части документа в колонке «Исходное размещение» заполняется исходный заказ (заказ поставщику, внутренний заказ, заказ на производство) и новый заказ (заказ поставщику, внутренний заказ, заказ на производство) в колонке «Новое размещение», при этом:

  • Если указано исходное место размещения (исходный заказ) и не указано новое место размещения (новый заказ), то  это означает, что размещение в исходном заказе будет снято.

  • Если не указано исходное место размещения (исходный заказ) и указано новое место размещения (новый заказ), то это означает, что будет выполнено размещение в новом заказе.

  • Если указаны оба места размещения, это означает, что размещение будет снято с одного заказа (с исходного заказа) и выполнено размещение в другом заказе (новый заказ).

Для заказа на производство в других заказах можно разместить потребность этого заказа, а не продукцию, которая должна быть выпущена под этот заказ.

Для заказов покупателей и внутренних заказов можно разместить в других заказах (заказах поставщику и внутренних заказах) возвратную тару (на закладке «Тара»).

Распределение заказа (от покупателя, внутреннего, на производство) по складам и заказам

Если выбран вид операции «по складам и заказам», в табличной части документа заполняются сводные данные, которые были указаны в предыдущих двух вариантах.

Основное назначение данного вида операции – это возможность «перемещения» резерва с размещения в заказе на резерв на складе или с резерва на складе в размещение в заказе. То есть в качестве исходного места размещения резерва можно указать заказ поставщику или склад. Аналогично и для нового места размещения резерва.

Автоматическое размещение и резервирование 

Значение в колонке «Новое размещение» (новый склад, на котором будет выполнено резервирование или новый заказ, в котором будет выполнено размещение) можно заполнить автоматически в соответствии с текущим состоянием склада и оформленных заказов (заказов поставщикам, внутренних заказов, заказов на производство).

Автоматическое заполнение производится при оперативном проведении документа по кнопке «Заполнить и провести».

  При нажатии на эту кнопку открывается форма настройки параметров авторезервирования, в которой необходимо установить флаг «резервирование» для выполнения автоматического резервирования и флаг «размещение» для выполнения автоматического размещения, а также при необходимости изменить стратегию авторезервирования, установленную по умолчанию.

Автоматическое заполнение схемы резервирования и размещения зависит от вида операции, выбранного в документе. Так, например, если установлен вид операции «по складам», то для пользователя будет доступна только схема автоматического резервирования товаров, а если «по заказам», то только схема автоматического размещения.

Особенности резервирования по обособленным заказам покупателей

Если в шапке документа выбран заказ покупателя, для которого ведется обособленный учет (в договоре с покупателем установлен флаг «Вести обособленный учет по заказам»), можно выполнять резервирование товаров на складе (снятие резерва) с учетом серий номенклатуры. Данная возможность доступна, если в настройках параметров учета на закладке «Заказы» установлен флаг «Использовать указание серий при резервировании». В этом случае серию можно указать в табличной части «Товары» в колонке «Серия номенклатуры».

При резервировании товаров с учетом серий существует следующая особенность.

Если требуется снять резерв с одного склада с учетом серии и зарезервировать товар на другом складе с учетом серии, то данная операция выполняется вводом двух документов «Резервирование товаров»: одним документом снимается резерв по исходному складу (с учетом серии), другим документом выполняется резервирование на другом складе (с учетом серии). 

Особенности использования подбора

При заполнении табличной части «Товары» с помощью механизма подбора существует следующая особенность – при подборе номенклатуры запрещено указание серий номенклатуры.

Описание работы кнопки “Заполнить и провести”

При нажатии на кнопку “Заполнить и провести” происходят следующие действия:

1. Выбор параметров авторезервирования и авторазмещения. При этом учитывается вид операции в документе: если вид операции “по складам”, можно указать только признак “авторезервирование”, если вид операции “по заказам” – только авторазмещение.

2. Исходя из выбранных параметров происходит заполнение колонки “Новое размещение”. При этом учитывается значение параметра “Стратегия авторезервирования по заказам”

    2.1. Авторезервирование – заполнение колонки “Новое размещение” складом для целей резервирования (происходит в случае, если в параметрах был установлен соответствующий признак)

            2.1.1. Определяется список доступных для резервирования складов: группа доступности складов

      • Если для пользователя в настройках по умолчанию указана группа доступности складов – используется группа из настроек по умолчанию
      • Если группа доступности складов не указана в настройках пользователя – резервирование происходит на всех складах

      • В случае, если резервирование происходит под внутренний заказ, из списка доступных для резервирования складов исключается склад, который является складом-заказчиком Внутреннего заказа

      • В случае, если резервирование происходит под заказ покупателя, в список доступных для резервирования складов добавляется склад предпочтительного размещения: склад, указанный в шапке документа Заказ покупателя (если там указан склад), либо склад из настроек пользователя по умолчанию.

            2.1.2. Определяется состав и количество номенклатуры доступной для резервирования

      • Если резервирование происходит под внутренний заказ – неисполненная часть заказа

      • Если резервирование происходит под заказ покупателя – неисполненная часть заказа с учетом комплектующих (если для номенклатуры заказа заданы комплектующие)

      • Если резервирование происходит под заказ на производство – остатки потребностей заказа на производство
         

            2.1.3. Определяются остатки на складах, доступные для резервирования для номенклатуры, доступной для резервирования. Расчет происходит на основании остатков в регистре “Товары на складах” за минусом

      • уже выполненных резервов (регистр “Товары в резерве на складах”) 

      • остатков предназначенных для передачи по ордерной схеме (регистр “Товары к передаче со складов”).

                  В случае, если пользователю не разрешено превышение остатка товаров по организации, количество к резервированию не может превышать остаток товаров по организации, указанной в заказе

    2.2. Авторазмещение – заполнение колонки “Новое размещение” заказом поставщику для целей размещения (происходит в случае, если в параметрах был установлен соответствующий признак)

            2.2.1. Определяются остатки в заказах поставщикам, доступные для размещения. Расчет происходит на основании остатков в регистре “Заказы поставщикам”, при этом список заказов ограничивается следующими условиями:

      • Склад в заказе ограничивается списком доступных складов, которые определяются на основании сведений п. 2.1.1

      • Дата поступления в заказе поставщику должна быть меньше или равна дате отгрузки (во внутреннем заказе) либо дате исполнения (в заказе на производство). Если дата отгрузки/дата исполнения не заполнена, используется дата документа

                Из остатка по регистру “Заказы поставщикам” исключаются уже выполненные в данных заказах поставщикам размещения

    2.3. Из полученных свободных остатков для резервирования и размещения вычитается количество номенклатуры, для которой размещение в документе указано вручную (учитываются строки в которых указано “Новое размещение”)

     2.4. В строках документа, для которых не заполнено размещение, происходит заполнение колонки “Новое размещение”. При необходимости одна строка может быть разбита на несколько строк с разным значением размещения. Количество номенклатуры, которое не удалось разместить, выделяется в отдельную строку с пустым значением размещения

3. В случае, если

  • резервирование происходит под заказ покупателя

  • в заказе покупателя указан договор с обособленным учетом товаров по заказам покупателей

  • установлена константа “Использовать указание серий при резервировании”

происходит заполнение колонки “Серия номенклатуры” для строк, в которых в качестве нового размещения указан склад

     3.1. Определяются свободные остатки на складе размещения в разрезе серий. Расчет происходит на основании остатков в регистре “Товары на складах” за минусом

      • уже выполненных резервов в разрезе серий (регистр “Товары в резерве на складах”) 

      • остатков предназначенных для передачи по ордерной схеме (регистр “Товары к передаче со складов”).

     3.2. Происходит заполнение колонки “Серия номенклатуры” в строках документа,  при необходимости одна строка может быть разбита на несколько строк с разным значением серии

4. Документ проводится. В случае, если документ не удалось провести – документ возвращается в исходное состояние (до нажатия кнопки “Заполнить и провести”)

Источник: http://1csoft.com/node/1837

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.