+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Аналитики CBRE: новые бренды не стремятся работать в Москве

Москва заняла 9-е место в рейтинге городов мира по выходу новых брендов

Аналитики CBRE: новые бренды не стремятся работать в Москве

Москва заняла 9-е место в рейтинге самых привлекательных для выходановых брендов городов мира, говорится в сообщении компании CBRE. В 2017году в российскую столицу вышли 35 новых марок.

В целом, в прошлом году бренды продолжили открывать новые магазины в самыхразных городах мира. Это означает, что физические магазины занимаютцентральное место в многоканальных стратегиях розничных брендов иприобретают все большее значение для успеха на мировых рынках,говорится в исследованииCBRE «Розничные сети: степень глобализации бизнеса».

Согласно данным исследования аналитиков, в 123 городах открылся, по меньшеймере, один новый глобальный бренд, а из числа брендов, выходящих на новыерынки, 41 проц установили присутствие в более чем одном городе.

Среди глобальных брендов свое присутствие в Европе, на Ближнем Востоке и вАфрике расширяют, прежде всего, сети кофеен и ресторанов и модные брендысреднего класса, например, Arket, Reserved и Tim Hortons.

В глобальном масштабе, кофейни и ресторанные бренды стали основной движущейсилой расширения для ритейлеров в 2017 году: на их долю пришлось 25 процновых участников рынка, что на 17 проц больше, чем в 2016 году.

Активностьна рынке услуг общественного питания обусловлена эволюцией моделейповедения потребителей и предпочтением, которое покупатели оказываютшоппингу, совмещенному с развлечениями.

Это обстоятельство стало ключевымфактором расширения, поскольку арендодатели продолжают диверсифицироватьсвой портфель арендаторов, вводя в него бренды, предлагающие покупателямвозможности отдыха и развлечений.

Гонконг остается самым популярным рынком в мире для выхода новыхбрендов

Гонконг в очередной раз занял первое место в качестве самого популярногонаправления: в 2017 году здесь открылось 86 глобальных брендов.

ЗаГонконгом следует Дубай (59 новых брендов), который в то же время занялжеланное первое место в качестве самого важного для большинства (62 проц)глобальных брендов рынка.

Дубай также остается важным плацдармом дляглобальных розничных и потребительских брендов, осваивающих рынки БлижнегоВостока.

Лондон – самый популярный город в Европе для выхода новых брендов

Несмотря на неопределенность, связанную с решением Великобритании выйти изсостава ЕС, страна заняла третье место: в 2017 году свои первые магазины вней открыли 54 бренда.

Лондон укрепил свою привлекательность для глобальныхрозничных брендов и привлек 49 новых ритейлеров, став самым популярнымгородом в Европе и четвертым среди 20 крупнейших городов мира для новыхбрендов.

Так, в прошлом году в Лондоне открыли свои магазины два крупныхритейлера — Canada Goose и Sonos. Наибольшее число (33) новых магазинов вЛондоне пришлось на долю ресторанных и эксклюзивных брендов.

Тайбэй (52) и Токио (46) заняли третье и пятое место, соответственно,замкнув пятерку самых привлекательных для ритейлеров городов мира.

Дэвид Клоуз, руководитель направления по работе с арендаторами торговыхпомещений CBRE в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки,прокомментировал это так: «Ритейлеры с осторожностью подходят к вопросамрасширения, что привело к более медленному росту на некоторых рынках.

Расширение остается в числе приоритетов, но многие бренды пересматривают иконсолидируют свои портфели магазинов прежде, чем выйти на иностранныерынки. Сектор розничной торговли и модели поведения покупателей сильноизменились, однако расширение физического присутствия остается ключевымэлементом успеха любого ритейлера.

В условиях современного, динамичногорынка розничной торговли бренды стремятся к полной интеграции онлайн- иофлайн-шоппинга. Наличие комплексной онлайн-стратегии также является важнымфактором для многих брендов, а многоканальные стратегии могут увеличиватьпотребность в физических торговых помещениях.

Соответствующие сигналыпоступают от многих ритейлеров, расширяющих свои сети физическихмагазинов».

Россия остается одной из наиболее привлекательных стран для развитияритейлеров

В исследовании также отмечается, что европейские города являютсяпредпочтительным направлением для расширения глобальных брендов: в 2017году на их долю пришлось 41 проц новых участников розничного рынка. Это вомногом объясняется тем, что планы расширения европейских ритейлеровпо-прежнему направлены на внутренний регион.

Наташа Пател, директор глобального отдела исследований рынка торговыхпомещений CBRE, добавила: «Инновационные технологии и экономическиеизменения продолжают оказывать влияние на розничную торговлю.

Продвигаясвои бренды, ритейлеры по-прежнему стремятся к расширению, а глобальнаясеть магазинов сохраняет решающее значение для их успеха. Их планырасширения по-прежнему направлены преимущественно на зрелые рынки, несмотряна опасения относительно того, некоторые из них могут испытывать трудности.

Хотя темпы расширения замедлились, проверенные временем рынки будутсохранять центральные позиции в планах расширения розничных брендов».

Отметим, что Москва в рейтинге опустилась на две строчки по сравнению сгодом ранее.

Марина Малахатько, директор отдела торговых помещений CBRE в Москве,комментирует: «Россия остается одной из наиболее привлекательных стран дляразвития ритейлеров, входя в первую десятку рейтинга.

Среди европейскихгородов Москва находится на третьем месте нашего рейтинга после Лондона иПраги, однако основными конкурентами являются Азиатские мегаполисы:Гонконг, Токио, Сингапур и новички прошлого года – города Ближнего Востокатакие как Дубаи и Доха.

Наиболее активными на территории Европы, БлижнегоВостока и Африки являются ритейлеры общепита, одежды и обуви сегмента«средний плюс», электроники и товаров для дома. При этом, московский рынокотражает эти тренды лишь отчасти: с точки зрения выхода на рынок одежды иобуви «средний плюс» (15 брендов) и электроники (6 брендов)».

Reserved

Источник: https://fashionunited.ru/novostee/reetyeil/moskva-zanyala-9-e-mesto-v-rejtinge-gorodov-mira-po-vykhodu-novykh-brendov/2018051721832

Аналитика CBRE.

Аналитики CBRE: новые бренды не стремятся работать в Москве

Объем инвестиций в гостиницы России увеличился до $627 млн. в I-III кв. 2016 года – с $34 млн в I-III кв. 2015 года, т.е. в 18 с лишним раз. Такие данные приводятся в аналитике компании CBRE по итогам первых трех кварталов 2016 года. В целом же по европейскому рынку наблюдается существенный спад инвестиций в гостиничную недвижимость, хотя в III квартале этот спад замедлился.

По данным CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области недвижимости, в 3-м квартале 2016 года объем инвестиций в европейскую гостиничную недвижимость составил €3,8 млрд, а совокупный показатель с начала года достиг €10,3 млрд.

Третий квартал 2016 года оказался, в целом, более позитивным по сравнению с первой половиной 2016 года: сокращение объемов сделок относительно очень хороших показателей 3-го квартала 2015 года составило всего 6%. Зато, как видно из таблицы, за первые три квартала 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем инвестиции в европейскую гостиничную недвижимость сократился на треть (на 34%).

Россия

Олеся Дзюба, директор отдела исследований рынка, CBRE, Россия: “Объем инвестиций в гостиницы в России увеличился до $627 млн. в 1-3 кв. 2016 с $34 млн в 1-3 кв. 2015, в основном по причине продажи горнолыжного курорта “Горки Город” в Красной Поляне в первом полугодии 2016 года.

Мы наблюдаем высокий интерес со стороны инвесторов к гостиничному сегменту в последние два года. Причина такого спроса, во-первых, в относительной устойчивости этого типа активов для сохранения и прироста капитала, во-вторых, в потенциале восстановления стоимостей после девальвации рубля, которая напрямую отразилась на доходах, так как все денежные потоки гостиниц привязаны к рублям.

Ожидания по восстановлению сегмента отелей подтверждается позитивной динамикой средней стоимости номера и заполняемостью в 2016 году”.

Другие страны

В 3-м квартале 2016 года был отмечен рекордный рост объема инвестиций в гостиничную недвижимость в Испании: прирост в годовом исчислении составил 162%, а объем сделок достиг €537 млн.

Во многом, этот результат обусловлен высоким спросом среди инвесторов, стремящихся вложить средства в недвижимость и воспользоваться продолжающимся восстановлением экономических показателей.

Сделки в 3-м квартале заключались по всей стране – от ключевых городов и региональных центров до курортов.

Одной из наиболее заметных стала покупка пятизвездочного отеля Pullman Barcelona Skipper на 241 номер по цене около €90 млн.

В Италии и Ирландии в 3-м квартале 2016 года также отмечен рост в годовом исчислении на 135% и 106%, соответственно.

Инвестиционный рынок гостиничной недвижимости Германии остается наиболее привлекательным для инвесторов: объем сделок в 3-м квартале 2016 года достиг €856 млн. Германия по-прежнему отличается стабильно высоким уровнем ликвидности и отличными фундаментальными показателями рынка.

Джо Стэтер, директор по информации и аналитике в регионе Европа, Ближний Восток и Африка, CBRE Hotels: “Объем сделок с гостиничной недвижимостью на европейском рынке по-прежнему свидетельствует о сложном климате, а его сокращение отражает замедление, наблюдаемое на всех основных европейских рынках коммерческой недвижимости. Тем не менее, темпы спада в гостиничном сегменте замедляются, и увеличение в Великобритании, Испании и Италии объема сделок на стадии подготовки позволяет надеяться на более оптимистичные показатели в начале 2017 года”.

Хорхе Руис Андрес, CBRE Hotels, Испания: “Интерес инвесторов к Испании стремительно растет на фоне укрепления фундаментальных показателей, улучшения экономических результатов по всей стране и привлекательных цен на активы по сравнению с другими консолидированными европейскими рынками. Ликвидация проблемных кредитов повысит активность на рынке в ближайшие месяцы; кроме того, мы видим ряд возможностей, как стандартных, так и расширенных, для более консервативных инвесторов”.

Чтобы всегда оставаться в курсе новостей и событий гостиничной индустрии, а также следить за обновлениями на Hotelier.PRO – подпишитесь на еженедельную рассылку. Это бесплатно.

Источник: https://hotelier.pro/news/item/2068-cbre

Обзор: Бизнес-аналитика и большие данные в России 2017, BI в России: бизнес хочет максимум пользы из «свежевыжатых» данных

Аналитики CBRE: новые бренды не стремятся работать в Москве

Согласно исследованиям IDC, мировой рынок бизнес-аналитики и больших данных планомерно растет: в 2015 г. он достиг $122 млрд, в 2016 г. – уже $130 млрд. К 2020 г. аналитики прогнозируют рост объема рынка до $203 млрд.

Отечественные поставщики BI также положительно оценивают динамику российского рынка, исходя из внутренних показателей роста выручки по направлению.

«Дать объективную оценку сложно, так как на этом рынке немало «закрытых» заказчиков, в первую очередь банки и ряд нефтяных предприятий. Бюджеты таких организаций на внедрение BI-решений формируют больше половины всего рынка.

Если оценивать статистику по заказчикам «Крок», можно говорить о росте более 20%», – комментирует Роман Баранов, руководитель направления аналитики в «Крок».

«Можем подтвердить высокий скачок потребности в BI-решениях среди наших клиентов в 2016 году, что отразилось на выручке направления BI «Диасофт», которая увеличилась более чем на 75% по сравнению с 2015 годом», – уверяет Ольга Ширяева, руководитель продукта «Отчетность BI» компании «Диасофт».

При этом влияние кризиса, о котором много говорили в 2015 г., постепенно снижается. Лишь часть игроков упомянула его, описывая прошлогоднюю ситуацию на российском рынке. «В 2015–2016 гг.

заказчики фокусировались прежде всего на противодействии влиянию кризиса и на сокращении операционных издержек. Число запросов на новые проекты у нас снизилось.

Но с конца 2016 финансового года мы видим, что число запросов вновь растет», – оценивает Михаил Савицкий, руководитель отдела разработки и внедрения департамента бизнес-решений компании Softline.

Бизнес осознал ценность данных

Ключевой тенденцией рынка BI и больших данных в 2016 г. и начале 2017 г. стало то, что бизнес начал более широко смотреть на применение новых технологий. Соответственно, разработчиков и консультантов просят решить не локальные, а глобальные задачи, которые оказывают влияние на эффективность всей организации, а не отдельных ее участков.

«Для нас это вполне определенное, хоть и несколько неожиданное заключение: заказчики осознанно начали смешивать Data Mining, Big Data, подходы к построению традиционных хранилищ данных и отчетности воедино – они не разделяют это, – поясняет Роман Баранов. – То есть решаются не узкие задачи, а ставится четкий запрос на построение сквозного управление данными».

Похожую ситуацию наблюдают эксперты в компании «РДТех», отмечая более тесное взаимодействие бизнес-анализа, больших данных и науки о данных.

«Теперь все чаще встречаются задачи с открытой формулировкой, когда требуется не просто показать цифру и нарисовать график, а буквально найти ранее неизвестные зависимости и предложить максимально эффективное решение.

Такие задачи требуют широкого круга знаний во всех технологиях, связанных с данными», – утверждает директор по маркетингу «РДТех» Владимир Сизых.

О поиске методов анализа, точек применения и извлечения максимальной выгоды из данных также говорит Мария Венедиктова, вице-президент Maykor-GMCS: «За прошедшие годы интенсивной автоматизации компании накопили массивы самых различных данных и в последнее время стали задумываться об их монетизации. Этот фактор рождает спрос на модели использования данных. Многие компании находятся в активном поиске методик использования отраслевых данных и моделей машинного обучения».

С точки зрения роста выручки такая тенденция выгодна поставщикам бизнес-аналитики. Даже в условиях спада количества проектов, средний чек будет расти за счет увеличения их качества. «Это отличное окно возможностей для системных интеграторов.

Кто сможет предложить более комплексный подход к работе с данными – тот в горизонте 2–3 лет станет безусловным отраслевым лидером, и его имя, как минимум на национальном рынке, будет звучать наравне с именами известных вендоров», – считает Владимир Сизых.

Еще одним подтверждением повышения ценности данных для бизнеса стали частые запросы в ИТ-компании на приведение данных в порядок. Так, по словам Романа Баранова, в этот период наблюдался новый всплеск интереса к систематизации нормативно-справочной информации (НСИ).

Складывается впечатление, что топ-менеджмент крупных компаний, воодушевленный общей волной четвертой промышленной революции, стал самостоятельно изучать вопрос: с одной стороны – на конкретных примерах, с другой – в теории. Большую роль тут играют ИТ-компании, ведущие просветительскую работу.

И теперь ИТ – это не абстрактные сервера и ПО, а конкретные данные, применив которые, можно получить дополнительную прибыль. «Растет уровень подготовки заказчика.

Если раньше BI внедряли в основном как систему отчетности, то сейчас бизнес четко понимает, что хочет получить в результате», – поясняет Михаил Савицкий.

Однако рост интереса к данным выявил новую проблему рынка – отсутствие высококвалифицированных специалистов, способных грамотно с ними работать.

«При этом именно ученых в области больших данных пока не существует, не создан тот класс специалистов, который может эффективно и быстро не просто собрать данные, но, проанализировав их, сформулировать значимые выводы для деятельности компании», – уверен Андрей Краснопольский, генеральный директора «Консультационной группы АТК».

Классические тренды BI

Несмотря на открытость бизнеса к инновациям, на рынке BI все же сохраняется ряд тенденций, которые уже можно назвать традиционными. В первую очередь, это набор отраслей, в которых наиболее широко применяются инструменты BI. «Ключевые пользователи BI по-прежнему из ритейла, дистрибуции, фармацевтики, финансов и производства.

Некоторые из этих отраслей расширяются, что сказывается и на спросе BI. Так, в финансовом сегменте, помимо банков и страхования, выделяется еще область микрофинансирования, некий гибрид банка и ритейлера, которому подробная аналитика нужна здесь и сейчас», – рассказывает Андрей Краснопольский.

Другие эксперты добавляют к перечню регулярных заказчиков телекоммуникации и госсектор.

Также на рынке бизнес-аналитики сохраняется спрос на визуализацию данных. Более того, согласно исследованию Gartner от 2017 г., именно визуальная аналитика является драйвером развития мирового рынка BI.

«Если говорить в разрезе проектной деятельности, то в 2016 году по-прежнему было много «классических» запросов, – отмечает Мария Венедиктова, – Речь идет о дашбордах для топ-менеджмента, информационных панелях под конкретные задачи».

BI-самообслуживание

Очевидным трендом 2016 г. стала демократизация BI-систем.

Пользователи не хотят ждать, пока служба ИТ обработает необходимые данные, им нужны инструменты, которые позволят самостоятельно в режиме реального времени готовить аналитику, используя любые источники данных.

«Современные BI-системы все больше уходят в сторону self-service, то есть дают пользователю простые и наглядные инструменты, позволяющие подключать новые источники данных и работать с ними», – комментирует Михаил Савицкий.

«Все большую популярность набирают системы, позволяющие ежедневно добавлять новые измерения, показатели, изменять форму и представление отчета.

Обладая минимальными знаниями BI-инструментария, вы как финансовые специалисты можете использовать полный набор рассчитанных показателей в разрезе всех измерений и вставлять их в ту форму отчета, которая нужна вам сегодня», – дополняет Ольга Ширяева.

Эксперты компании «Полиматика Рус» также отмечают рост потребности в гибких и функциональных BI-решениях, предоставляющих бизнес-пользователям свободу в аналитической работе с информацией.

Такая ситуация складывается на фоне роста числа пользователей BI-систем внутри организаций.

«Все больше сотрудников хотят использовать аналитику в своей повседневной деятельности», – отмечает Андрей Пашков, директор по маркетингу в «Полиматика Рус».

Конкуренция растет

Отечественный рынок BI становится более концентрированным. Несмотря на то, что лидеры уже несколько лет удерживают свои позиции, им приходится считаться с новыми игроками, которые спешат занять «лакомые» ниши.

«Я бы отметил, что прошлый год несколько перераспределил рынок аналитических систем: в конкурсных процедурах, в СМИ, в пресс-релизах системных интеграторов, помимо имен многопрофильных вендоров, довольно часто встречались названия узкоспециализированных производителей», – отмечает Владимир Сизых.

Как считает эксперт, подобная ситуация сложилась из-за ужесточения требований со стороны бизнеса к срокам внедрения и получения отдачи от этого внедрения. Несмотря на то, что рынок в финансовом выражении стабилизировался, клиенты чаще стали «ать рублем за узкоспециализированные системы», одно из преимуществ которых как раз и заключается в быстром внедрении.

Михаил Савицкий придерживается такого же мнения: «Изменился сам подход: заказчики хотят быстрых внедрений систем BI и быстрого получения желаемого результата, связанного с внедрением, за очень короткий промежуток времени — за месяц-два, а не за полгода-год, как раньше».

Локомотивы бизнес-аналитики

Очевидно, что повсеместная цифровизация бизнеса стала ключевым фактором роста рынка бизнес-аналитики и больших данных, поскольку практически все его процессы сводятся к работе с данными.

«На мой взгляд, цифровая трансформация – это максимальное использование современных технологий с точки зрения анализа того гигантского объема информации, который накапливается в бизнесе», – отметил генеральный директор Hitachi Data Systems Юрий Скачков.

Кроме того, снижение стоимости владения и доступность технологий постоянно подогревают рынок. «Наступил момент, когда потребности в обработке больших объемов информации практически совпали с возможностями аналитических систем.

Этот факт является на сегодняшний день одним из основных драйверов развития BI-отрасли.

В том числе и в России, появляется все больше новых интересных, нестандартных проектов, а сама бизнес-аналитика уже давно перешла из области экзотики в разряд “must have”», – считает Андрей Пашков.

Также нужно учесть вклад лидеров мнений в популяризацию BI как в бизнесе, так и в госсекторе. «Безусловно, громкие имена в политике и экономике, которые вполне четко с трибун доносят до широкой общественности, что «правильная» работа с данными – золотая жила», – уверен Роман Баранов.

Особенности BI в России

Политика и экономика страны по-прежнему оказывают мощное воздействие на развитие отечественного рынка бизнес-аналитики.

Подводя промежуточные итоги политики импортозамещения, игроки по-разному оценивают ее влияние. С одной стороны, российским разработчикам предоставлены хорошие условия для развития.

Андрей Пашков отмечает появление большого количества интересных российских разработок.

С другой стороны, российские решения пока не достигли того уровня возможностей, чтобы заставить бизнес последовать за госсектором и отказаться от зарубежных разработок.

«Рынок российской бизнес-аналитики немного видоизменяется под действием санкций, часть игроков, особенно это касается госсектора, отказывается от использования иностранных BI-инструментов, хотя найти российские аналоги с эквивалентной скоростью обработки и предоставления данных пока сложно, поэтому приходится искать компромиссные решения», – считает Андрей Краснопольский.

Постоянно меняющееся российское законодательство вынуждает бизнес все чаще обращаться к поставщикам бизнес-аналитики. «Сегодня ни один наш крупный проект для ключевых заказчиков не обходится без внедрения BI-инструментов.

Это связано во многом с глобальными переменами в области подготовки отчетности, а именно: с ужесточением требований регулятора, введением новых форматов (XBRL) и переходом на Единый план счетов бухгалтерского учета», – поясняет Ольга Ширяева.

Экономическая ситуация в стране, когда практически все отрасли стали высококонкурентными, превратила BI в одно из главных оружий в борьбе за клиента. «Например, в телекоме вся клиентская база давно поделена и идет борьба за отток.

Для этого операторы внедряют аналитический CRM, ядром которого является BI-система, которая прогнозирует предполагаемый отток и сегментирует базу абонентов для проведения маркетинговых кампаний, целью которых является удержание абонентов с высоким ARPU», – делится экспертизой Михаил Савицкий.

Перспективы рынка

В будущее поставщики BI смотрят с оптимизмом. «Если говорить о перспективах, то их немало, и они вполне радужны для нас, – убежден Роман Баранов. – У заказчиков есть бюджеты на такие проекты, особенно под инновационную аналитику, глубокое машинное обучение и большие данные».

«Судя по динамике спроса на BI, в ближайшие три года российский рынок бизнес-аналитики будет продолжать интенсивно расти. При этом рост рынка будет идти в основном за счет повышения доли облачных продуктов бизнес-аналитики, и снижения спроса на классическую отчетную аналитику.

Этот тренд виден уже сейчас – многие компании, которым нужен был репортинг, его внедрили, и сейчас закрывают новую потребность – в гибком ad-hoc анализе и доступе к данным на любом устройстве – будь это ПК, планшет или мобильный телефон», – дает оценку Андрей Краснопольский.

Олеся Мажорова

Источник: http://www.cnews.ru/reviews/bi_bigdata_2017/articles/bi_v_rossii_biznes_hochet_maksimum_polzy_iz_svezhevyzhatyh

Реконструкция торговли –

Аналитики CBRE: новые бренды не стремятся работать в Москве

Строительство коммерческой недвижимости по-прежнему идет минимальными темпами, позитивные изменения в этом направлении отмечены только в офисном сегменте.

А вот арендаторы торговых центров заметили рост оборотов и готовы снова развивать бизнес в России, в том числе пробовать новые для себя форматы.

Растет и спрос на офисы, но выбирать компаниям все чаще приходится из устаревших объектов.

Фокус на Сити

Офисный рынок наконец-то пришел к долгожданной стабильности. Ввод объектов замедлился, достигнув в прошлом году исторического минимума, но уже в 2017‑м показатели могут пойти вверх. Если в 2016 году было введено всего 317 тыс. кв. м офисных площадей, то в 2017‑м прогнозируемый ввод может существенно вырасти.

Как рассказали в Colliers International, по итогам I квартала не было введено ни одного объекта из заявленных на этот период, можно отметить только завершение реконструкции нескольких корпусов проекта «Большевик» общей площадью порядка 8,8 тыс. кв. м.

«Несмотря на то, что сегодня большой объем бизнес-центров класса А характеризуется высокой степенью готовности, сроки получения разрешительной документации откладываются на более поздний срок», – отмечает директор департамента исследований по России Colliers International Вероника Лежнева.

Эксперт прогнозирует ввод офисных площадей на уровне 420 кв. м. В компаниях CBRE и JLL ожидают, что ввод офисов может превысить 500 тыс. кв. м.

«В объеме нового предложения будут доминировать офисные площади класса А, что обусловлено переносом сроков ввода основных крупных бизнес-центров этого сегмента с 2016 года на первую половину 2017‑го.

Доля класса А при условии реализации планов девелоперов достигнет рекордно высоких за последние годы 65%.

Однако не исключено, что срок ввода некоторых проектов, заявленных на 2017 год, может перенестись на 2018 год», – говорит Олеся Дзюба, директор отдела исследований рынка компании CBRE.

Более 220 тыс. кв. м офисной недвижимости должны появиться в «Москва-Сити»: в IQ-квартале (76,5 тыс. и 46,5 тыс. кв. м арендопригодной площади в двух корпусах) и в башне «Федерация Восток» (101 тыс. кв. м).

На эти два бизнес-центра приходится более 40% совокупного объема нового предложения, которое должно пополнить рынок в 2017 году. Также к ожидаемым открытиям можно отнести деловой квартал Neopolis (63,2 тыс. кв.

м), который, возможно, наконец-то позволит Новой Москве привлечь хоть какие-то потоки деловой маятниковой миграции.

Из-за относительно большого по сравнению с прошлыми годами ввода офисов класса А в этом сегменте может увеличиться доля незанятых площадей – до 19,1%, прогнозируют аналитики CBRE. При этом в классе B доля свободных офисов может опуститься до 14%.

Эксперты Colliers International отмечают, что по-прежнему велика доля так называемой «системной вакансии» – помещений, которые пустуют на протяжении нескольких лет. Ее объем как минимум 370 тыс. кв.

м, что составляет 18% от общего свободного предложения на рынке, и грядущее увеличение ввода новых площадей, если оно все-таки произойдет, не даст этой «системной вакансии» сократиться.

Отдельно стоит отметить продолжающееся снижение доли незанятых площадей в «Москва-Сити». Вакантность за последние два года здесь сократилась более чем в два раза – с 40% до 19,4%. После ввода заявленных площадей вакантность может составить 22–23% к концу года, считают в JLL.

Ставки аренды офисов в Москве по итогам I квартала сохранились на уровне 2016 года и составляют $400–600 в классе A и 12–20 тыс. рублей в классе B+.

ММДЦ «Москва-Сити», который большинство аналитиков с самого начала считают отдельно, в очередной раз подтвердил свою исключительность.

Весь офисный рынок перешел на рубли, и только здесь и в некоторых объектах на Садовом кольце все еще сохраняются долларовые ставки. К концу года аналитики CBRE прогнозируют увеличение ставок на 5–10% в рублевом выражении.

Офисная недвижимость традиционно представляет наибольший интерес для инвесторов: доля инвестиционных сделок, пришедшихся на этот сегмент в I квартале, составляет около 55%.

Общий объем инвестиционных сделок с коммерческой недвижимостью в I квартале увеличился в годовом выражении более чем в два раза – до $562 млн против $230 млн, подсчитали в Knight Frank.

В финальной стадии согласования находятся сделки общей стоимостью еще около $282 млн.

Дети и еда

В торговой недвижимости кризис отчетливо проявляется в снижении темпов строительства. В 2016 году было введено всего 445,5 тыс. кв. м арендных площадей, этот результат на 16% хуже, чем в 2015 году. Но в 2017 году ожидается еще большее сокращение объемов.

По прогнозу JLL, за год будут введены 277 тыс. кв. м торговых площадей, что почти на 40% меньше, чем в прошлом году. Причем в I квартале не было введено ни одного качественного торгового центра, а практически весь ожидающийся объем придется на три крупнейших ТРЦ.

По информации JLL, на второй квартал в московском регионе заявлен ввод двух крупных торговых центров – третьего проекта сети Vegas компании Crocus Group – «Vegas Кунцево» (113,4 тыс. кв. м арендопригодной площади) и «Видное Парк» (27,6 тыс. кв.

м) в Ленинском районе Подмосковья от канадской компании Trinity Retail Park Partnership. На вторую половину года анонсирован проект редевелопмента объектов «ЭНКА ТЦ» – «Каширская Плаза» (71 тыс. кв. м).

Оставшиеся площади, которые планируются к вводу, распределяются по шести небольшим проектам.

Переход от крупных моллов к районным торговым центрам арендопригодной площадью 5–15 тыс. кв. м аналитики называют одной из главных перемен, произошедших в этом сегменте.

По данным JLL, среди проектов, заявленных к выходу на 2017–2020 годы, таких большинство: ожидается ввод всего десяти крупных торговых центров и 45 объектов районного формата. «Уровень лояльности посетителей районных торговых центров выше, они чаще совершают покупки.

При этом если раньше крупные ритейлеры хотели открывать точки только в крупных проектах, то теперь и их отношение меняется», – отмечает руководитель департамента торговой недвижимости компании JLL Екатерина Земская.

Как и на офисном рынке, снижение темпов строительства привело к сокращению доли вакантных площадей: по итогам прошлого года она составила 7,5%, в первые месяцы 2017 года продолжила снижаться, а к концу года может опуститься до уровня 6,5%, считает Земская. По словам эксперта, в наиболее успешных проектах – например, Мега «Химки» – вакансия сейчас нулевая.

«Укрепление рубля, а также снижение инфляции способствовали оживлению риелторов. Они отметили небольшой рост оборота, и это позволило им планировать дальнейшее развитие. С начала года на российский рынок уже пришли несколько международных ритейлеров, а старые игроки пробуют новые форматы», – рассказывает Екатерина Земская.

Интересно, что пока ритейлеры обнаруживают для себя возможности дальнейшего развития в России, оценка ситуации потребителями хуже, чем была во время кризиса 2008–2009 годов.

По данным опроса, проведенного Sberbank CIB, 71% потребителей признаются, что экономят на покупках, причем 44% приходят в магазин только за товарами со скидками.

Удивительно, но при этом посетители торговых центров, несмотря на общее стремление к экономии, сейчас не урезают расходы на детские и семейные товары, а также на развлечения, и в столичных комплексах семейным кластерам уделяют все большее внимание.

В детско-семейную зону сейчас обязательно входят не только магазины исключительно детской направленности, но и ритейлеры, у которых представлены товары для всей семьи, а также арендаторы, предлагающие развлечения, возможность для занятий спортом для всех членов семьи, семейные кафе и рестораны. По оценкам Knight Frank, за последние десять лет операторы сегмента развлечений, детские товары, а также магазины одежды и обуви нарастили свою долю почти в два раза.

«Развитие детских кластеров в торговых центрах – один из главных трендов на рынке торговой недвижимости. Этому способствует то, что торговые центры превращаются из мест, куда приходят исключительно ради шопинга, в полноценные пространства для отдыха и развлечений.

Посетители сегодня хотят весело провести время всей семьей и заодно приобрести необходимые товары.

Кроме этого, мы видим, что детский сегмент меньше всего пострадал в кризис, поскольку на детях экономят в последнюю очередь», – комментирует Штефан Цайзельмайер, генеральный директор ECE Russland.

В I квартале 2017 года начался запуск одного из крупнейших в Москве детских кластеров в ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино». Кластер составит около 20 тыс. кв. м, или 12% всей арендопригодной площади, из них 5 тыс. кв. м занял «Мир Hamleys», открывшийся в марте.

Также развивается сегмент ресторанов и кафе, который становится еще одним центром притяжения. Интересно, что торговые центры с большой долей общепита характеризуются более высокими ставками аренды, поскольку такие гастрономические кластеры способствуют увеличению посещаемости.

Самая большая доля кафе и ресторанов среди московских качественных проектов – в ТРЦ «Европейский» (около 16% от всех арендопригодных площадей), далее следуют «Океания» (13%) и «Хорошо!» (12%).

По числу точек общественного питания лидирует «Авиапарк», где размещаются более 70 заведений.

Вышли на улицы

Интересные перемены происходят в сегменте street retail. «За 2016 год произошел ряд событий, предопределивших дальнейшее развитие рынка стрит-ритейла в Москве, которое мы наблюдали и в первом квартале 2017 года.

К ключевым изменениям, нашедшим свое продолжение в начале 2017 года, можно отнести смену профилей некоторых торговых улиц – например, Кузнецкого Моста и Тверской», – говорит Екатерина Подлесных, руководитель департамента стрит-ритейла по России Colliers International.

Из-за отзыва лицензий у финансовых организаций продолжили освобождаться банковские площади, также меняются арендаторы в помещениях, которые ранее занимали fashion-операторы и некоторые заведения общепита с устаревшими концепциями.

Крупные продуктовые ритейлеры продолжили развивать новые малые форматы экспресс-супермаркетов с концепцией «магазин у дома» площадью от 150 до 300 кв. м.

Среди открытий первого квартала можно отметить появление на Земляном Валу супермаркета сети «Бахетле».

Наблюдается активная экспансия хозяйственных магазинов с товарами для дома и сада, «дрогери»-магазинов – нон-фуд магазинов европейского формата, где продаются бытовая химия, косметика, а также безрецептурные препараты, отмечает Екатерина Подлесных.

Также она обращает внимание на то, что модный тренд вести спортивный образ жизни стимулировал спрос спортивных брендов к размещению флагманских магазинов на центральных улицах.

На Кузнецком Мосту ранее уже открылись «КМ 20», флагман Аdidas Originals, а в марте начал работу один из самых больших флагманских магазинов международного бренда Nike.

По итогам I квартала замечено существенное снижение незанятых площадей на улице Никольская – с 20% в конце прошлого года до 7% к концу марта. Вакансия квадратных метров на Арбате приблизилась к нулю, также минимальная доля незанятых площадей сейчас на Мясницкой – всего 3%.

Наибольшее количество свободных квадратных метров среди основных торговых коридоров Москвы отмечается в Столешниковом переулке, где пустуют 17% помещений. И здесь же самые высокие ставки аренды, которые достигают 280 тыс. рублей за кв. м в год. Для сравнения: на Мясницкой ставки составляют от 51 тыс.

рублей до 100 тыс. рублей за кв. м в год.

На улицах Новый Арбат и Тверская, где ранее была проведена реконструкция, вакантность сократилась за счет того, что большую часть свободных площадей заняли предприятия общепита и продуктовые магазины.

Екатерина Подлесных считает, что новый спрос и дальше будут формировать именно такие арендаторы, а также прогнозирует, что в стрит-ритейл продолжат выходить те, кто раньше располагался преимущественно в торговых центрах. По словам эксперта, на сегмент окажет заметное влияние предстоящая летняя реконструкция улиц.

«Сначала это доставит временные неудобства для арендаторов, пешеходов и автомобилистов, а после приведет к увеличению спроса со стороны арендаторов, ориентирующихся на пешеходные потоки», – отмечает аналитик.

Лобби старых складов

Аналитики, специализирующиеся на складской недвижимости, с осторожностью делятся оптимистичными результатами. По итогам I квартала они отмечают возросшую активность у потенциальных арендаторов и покупателей.

«Стабильный курс рубля и положительные сигналы во внешней политике позволили компаниям увереннее строить среднесрочные планы развития на перспективу трех–пяти лет», – комментирует Максим Загоруйко, директор по складской и индустриальной недвижимости, земле компании Knight Frank.

Он отмечает, что у многих арендаторов подходят к концу арендные договоры, заключенные в 2012–2014 годах, и в связи с этим появляется потребность в смене или покупке современного склада.

«Крупные потребители, выжидавшие в 2016 году падения ставок, убедились, что сейчас рынок находится на историческом минимуме, поэтому они также стремятся решить свои бизнес-задачи в выгодный момент», – говорит Максим Загоруйко. По его словам, возросшая активность наблюдается и среди крупных инвестиционных игроков.

Ввод новых проектов по-прежнему минимальный: в Подмосковье свободно реализуются только три новых крупных объекта – логистический комплекс «Борисовский» (120 тыс. кв. м), а также логистические парки «Внуково 2» (60 тыс. кв. м) и «Север 2» (60 тыс. кв. м).

Низкие ставки на уровне 3600–3800 рублей за кв. м в год без учета операционных платежей и НДС, а также высокая стоимость привлечения заемных денег пока не позволяют девелоперам начинать новые проекты, отмечает Максим Загоруйко. Большинство крупных проектов по-прежнему реализуется по схеме build-to-suit, то есть под конкретного арендатора.

Несмотря на крайне малые объемы «свободного» строительства, в складах довольно высока доля свободных площадей – около 11–12%. По словам Вячеслава Холопова, руководителя отдела складских и индустриальных помещений JLL, на рынок оказывает давление большая доля устаревших объектов.

Около четверти складов в московском регионе – старше восьми лет, при этом только часть владельцев решает вкладываться в реконструкцию, а остальные сдают склад в текущем состоянии, снижая ставки.

Эти нереконструируемые активы оказывают давление на среднюю ставку аренды, в том числе и в новых объектах, потому что у старых есть очевидное преимущество: они успели занять хорошие места.

Источник: https://profile.ru/economics/item/116459-rekonstruktsiya-torgovli

Не держим марку

Аналитики CBRE: новые бренды не стремятся работать в Москве

Иностранные бренды стали реже приходить в Россию.

В 2018 году может быть установлен новый антирекорд по активности иностранных торговых брендов в нашей стране, как минимум с 2013 года. Зато к их российским конкурентам арендодатели стали более благосклонны

Входа нет

Исходя из динамики за январь—сентябрь 2018 года, активность международных торговых брендов, выходящих на российский рынок, в текущем году может стать самой низкой за последние пять лет, считают опрошенные РБК аналитики по торговой недвижимости и ретейлу.

Так, по данным Colliers International, с начала года в России появилось всего 19 новых зарубежных брендов (еще восемь находятся «на разных стадиях готовности» к открытию своих первых монобрендовых магазинов) против 55 за весь 2017 год.

Похожую оценку приводит Надежда Мартынова, руководитель отдела услуг ретейлерам JLL: 21 международный бренд за девять месяцев и почти в два раза больше (38) за аналогичный период прошлого года.

В JLL считают, что результат 2018 года окажется наихудшим с 2013-го, превзойдя лишь 2012 год, когда на рынке появилось только 18 новых брендов.

В CBRE говорят о появлении 15 новых брендов против 35 открытий в год в 2016–2017-м. «Можно предположить, что динамика по итогам полного года будет чуть ниже, чем в предыдущие», — соглашается с коллегами руководитель направления аренды торговых помещений по Москве и Московскому региону CBRE Александра Чиркаева.

«В 2018 году мы также отмечаем снижение числа новых брендов, выходящих на российский рынок, — говорит директор по развитию бизнеса Cushman & Wakefield Ольга Ясько. — Тенденция, которую мы видим в текущем году, — это и есть отражение кризиса».

Как поясняет Ясько, выход ретейлера занимает обычно около двух-трех лет: те, кто хотел выйти в Россию в 2014 году, когда рынок был на подъеме, как раз открыли магазины в 2016–2017 годах, а статистика 2018 года отражает тот факт, что после кризиса желающих работать в нашей стране стало меньше. Впрочем, как отмечает Чиркаева, текущую ситуацию не стоит расценивать как свидетельство того, что международные компании перестали развиваться в России совсем. «Разве что американских брендов сейчас ждать не стоит, а европейские продолжают выходить, хотя и с осторожностью», — добавляет она.

Кто выходит в Россию

В этом году в нашу страну вернулся премиальный бренд сумок и аксессуаров Coach, открылся магазин одежного Karl Lagerfeld и парфюмерно-косметического Sephora. Также ожидается, что до конца года появится принадлежащий группе H&M бренд одежды COS и откроется парк развлечений DreamPlay от студии DreamWorks.

Моллы против улиц

По словам Надежды Мартыновой, из-за минимизации рисков 86% ретейлеров, открывающих магазины в этом году, выбрали под размещение своих точек торговые центры.

В столице, например, новые игроки отдают предпочтение ТРЦ «Афимолл», «Авиапарк», «Времена года», «Метрополис», ГУМ, «Европейский», отмечает эксперт.

Наиболее популярным торговым центром для дебюта на российском рынке оказался «Метрополис».

Многие бренды хотели бы начать свою локальную экспансию с открытия на центральных улицах, но эта возможность ограничена из-за сильного дефицита подходящих площадей, объясняет руководитель отдела стрит-ретейла компании JLL в Москве Юлия Назарова.

По ее словам, в числе приоритетных локаций в стрит-ретейле для открытия флагманских магазинов в Москве лидируют улицы Петровка, Кузнецкий Мост и Никольская. Вакантность в этих торговых коридорах не превышает 5%, поэтому иногда поиск помещения занимает не один год.

По этой причине некоторые бренды меняют планы и открывают свои первые магазины в торговых центрах, отметила она.

Как говорит Назарова, сегодня сразу несколько международных брендов (парфюмерия и косметика, одежда и обувь) ведут переговоры по помещениям в стрит-ретейле или находятся в процессе поиска, но открытия ожидаются только в первой половине 2019 года.

Не видят перспектив

Аналитики Colliers International отмечают, что ввиду сложной экономической ситуации на рынке большинство международных брендов, вышедших на рынок за последние несколько лет, ограничиваются лишь одним магазином и не готовы инвестировать в дальнейшее развитие.

На динамике развития уже присутствующих на рынке брендов сказалось и снижение объема ввода качественных торговых площадей, что можно заметить даже на примере крупнейших мировых производителей одежды и обуви, таких как Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius и др.) и H&M, следует из исследования компании.

Например, если в 2016 году Inditex открыл 56 магазинов всех брендов в России, то в 2017-м — только десять.

Кроме того, существенное влияние на розничную торговлю окажет планируемое правительством в следующем году увеличение ставки НДС с 18 до 20%.

Как правило, ретейлеры закладывают рост налоговой нагрузки в стоимость товара («на конечного потребителя»), но в текущей экономической ситуации это «может привести к снижению объема продаж и, как следствие, к снижению маржинальности большинства ретейлеров и сокращению возможностей для инвестиций в дальнейшее развитие», отмечают в Colliers International.

Российские вешалки

Из-за сокращения числа иностранных арендаторов одним из драйверов заполняемости торговых центров в последние годы стали российские дизайнеры, отмечает Александра Чиркаева: сейчас магазины таких брендов, как 12Storeez, I AM Studio, Terekhov и Terekhov Girl, Brusnika, Ruben, «в своих проектах хотят видеть крупнейшие девелоперы». Топовые торговые центры стали открыты для переговоров с российскими дизайнерами, соглашается Надежда Мартынова. В частности, в ТЦ «Авиапарк» появились монобрендовые магазины Brusnika, Marchelas и другие, напоминает она.

По словам руководителя отдела торговой недвижимости компании IPG.Estate Ольги Кожевниковой, соотношение российских и иностранных брендов в торговых центрах, безусловно, изменилось в сторону первых. Она отметила, что снижение активности иностранцев упростило получение площадки под магазин в качественном торговом центре для российских компаний.

«Арендодатели стараются минимизировать количество свободных площадей и поэтому теперь более благосклонно настроены к российским брендам», — говорит она.

Однако управляющие компании торговых центров относятся к такой ротации осторожно, поэтому, как правило, речь идет о краткосрочной аренде, которая позволяет определить востребованность новых игроков публикой.

«Когда рынок активно рос, девелоперы строили один торговый центр больше другого, а потом случился кризис, и по завершении строительства собственники столкнулись с тем, что рынок изменился, поэтому им пришлось искать новые форматы и имена: с этим в том числе связано то, что в новых торговых центрах можно найти больше товаров молодых российских марок», — объясняет Ольга Ясько.

С тем, что российским ретейлерам стало проще открыть магазин в качественном торговом центре, не соглашается гендиректор S.A. Ricci Александр Морозов.

«Возможностей [для развития] стало больше только теоретически, ведь причина снижения активности иностранцев заключается в пессимистичных оценках российского потребительского рынка, — говорит Морозов.

— Раскрутиться до масштабов глобального бренда новому молодому российскому на падающем рынке будет крайне трудно». Но тем не менее он признает тенденцию оживления молодых отечественных дизайнеров.

Директор российского отдела аренды финской строительной компании SRV (управляет ТЦ «Охта Молл», «Жемчужная плаза», 4Daily) Людмила Рева также отметила, что на фоне сокращения «иностранных открытий» мобилизуются внутренние игроки.

По ее словам, в текущих условиях российские ретейлеры могут быть даже более предпочтительными арендаторами, поскольку многие иностранные игроки просят льготный период аренды, а сейчас девелоперы очень внимательно относятся к бюджетам и не готовы идти на эти жертвы.

Но российские ретейлеры особого расположения к себе не чувствуют. «Отношения с арендаторами в посткризисный период, особенно заметно это было в 2017 году, стали более партнерскими — мы помогали друг другу выжить, — рассказал президент BAON Илья Ярошенко.

— Но с 2018 года замечаем обратную динамику — владельцы торговых центров пытаются поднять арендные ставки, отменить скидки, аргументируя это тем, что наступила стабилизация рынка».

Но до стабильности рынку еще далеко, говорит собеседник РБК: покупательский спрос находится на очень низком уровне, а трафик торговых центров «по-прежнему не вселяет оптимизма».

Источник: rbc.ru

Источник: https://ipg-estate.ru/novosti/my-v-smi/ne-derzhim-marku

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.